Global Stocks Fundamental

Mit diesem Portfolio verfolge ich eine Bottom-Up-Strategie. Strikte werden einzelne Aktien nach mehreren Kriterien ausgewählt - dabei müssen sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien erfüllt sein, ansonsten wird nicht investiert. 80% des Portfolios werden (bei Vollinvestition) in die gemäss den oben erwähnten Kriterien besten Aktien investiert sein, dies jedoch nur wenn mind. 17 der 20 definierten Kriterien erfüllt sind. Erfüllen mehr Aktien diese Kriterien, werden die vordefinierten Masterkriterien (Top-Kriterien) als Entscheidungsfindung dienen. Erfüllen weniger Aktien diese Kriterien, wird das Portfolio nicht voll investiert sein. 20% des Portfolios werde dabei in eine Spezialstrategie investiert sein. Gemäss dieser werden 10 Titel zu je 2% gekauft, die ein solides Geschäftsumfeld aufweisen, jedoch in der letzten Zeit (zu) stark gefallen sind im Kurs. In der Regel wird das Portfolio nach der Aufbauphase zu 80-100% investiert sein. Es werden konzentrierte Positionen eingegangen, um eine Mehrrendite gegenüber dem Index zu erzielen, jedoch werden die Positionen auf höchstens 10% gekappt. Als Massstab wird hierbei der MSCI World TR Net hinbeigezogen.