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Comment 2018-11-08 at 03:43 pm -
Buy 2018-11-08 at 07:31 amCNE100000239Price EUR 0.334 <0.1 %
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Sell 2018-10-30 at 01:55 pmDE0006972508Price EUR 17.061 0.2 %
Trade Idea
Die Handelsidee ist im Schwerpunkt Value-orientiert. Das angestrebte Ziel ist die Erwirtschaftung einer Überrendite gegenüber dem MSCI World Index bei gleichzeitiger Begrenzung des Maximum Drawdowns durch Diversifikation.
Dieses Ziel soll durch folgende Anlagegrundsätze verfolgt werden:
Das wikifolio soll schwerpunktmäßig in Aktien investieren und grundsätzlich global ausgerichtet und über mehrere Länder, Währungsräume und Branchen diversifiziert werden. Es können auch Schwellenländer hinzugenommen werden.
Es soll vorwiegend in Aktien investiert werden, die gemäß eigener Analyse als unterbewertet erachtet werden und eine starke Marktposition sowie eine stabile Dividendenhistorie aufweisen. Ergänzend kann in ausgewählte Trendthemen (z. B. E-Commerce/IoT/Blockchain) und als erfolgversprechend erachtete Nebenwerte investiert werden.
In ausgewählten Fällen kann eine stärkere Gewichtung von Einzelwerten vorgenommen werden, sofern eine signifikante Überrendite erwartet wird (Focus Investing).
Die Selektion der Aktientitel soll überwiegend mit Hilfe eigener Fundamental-Analysen erfolgen, unter anderem anhand:
- Dividend Discount und/oder Discounted Cashflow Methode
- Kurs-Gewinn-Verhältnis
- Kurs-Buchwert-Verhältnis
- Historische Dividendenentwicklung inklusive Ausschüttungsquote
Zur Verbesserung des Rendite-Risiko-Profils kann zusätzlich in Anleihe-ETFs, wie z. B. High Yield- oder Schwellenländer-Anleihen investiert werden.
Abgerundet wird das wikifolio durch die Möglichkeit zur Investition in Rohstoff-, Edelmetall- und Krypto-ETCs/ETFs, sofern das Rendite-Risiko-Profil vorteilhaft erscheint. Dies soll die Diversifikation zusätzlich verbessern.
Der Fokus des wikifolios soll grundsätzlich langfristig ausgerichtet sein, bei regelmäßigem Rebalancing. Diese Strategie der „ruhigen Hand“ verfolgt das Ziel, die Wertschwankungen zu glätten und die Renditeerwartung zu erhöhen. show more
Dieses Ziel soll durch folgende Anlagegrundsätze verfolgt werden:
Das wikifolio soll schwerpunktmäßig in Aktien investieren und grundsätzlich global ausgerichtet und über mehrere Länder, Währungsräume und Branchen diversifiziert werden. Es können auch Schwellenländer hinzugenommen werden.
Es soll vorwiegend in Aktien investiert werden, die gemäß eigener Analyse als unterbewertet erachtet werden und eine starke Marktposition sowie eine stabile Dividendenhistorie aufweisen. Ergänzend kann in ausgewählte Trendthemen (z. B. E-Commerce/IoT/Blockchain) und als erfolgversprechend erachtete Nebenwerte investiert werden.
In ausgewählten Fällen kann eine stärkere Gewichtung von Einzelwerten vorgenommen werden, sofern eine signifikante Überrendite erwartet wird (Focus Investing).
Die Selektion der Aktientitel soll überwiegend mit Hilfe eigener Fundamental-Analysen erfolgen, unter anderem anhand:
- Dividend Discount und/oder Discounted Cashflow Methode
- Kurs-Gewinn-Verhältnis
- Kurs-Buchwert-Verhältnis
- Historische Dividendenentwicklung inklusive Ausschüttungsquote
Zur Verbesserung des Rendite-Risiko-Profils kann zusätzlich in Anleihe-ETFs, wie z. B. High Yield- oder Schwellenländer-Anleihen investiert werden.
Abgerundet wird das wikifolio durch die Möglichkeit zur Investition in Rohstoff-, Edelmetall- und Krypto-ETCs/ETFs, sofern das Rendite-Risiko-Profil vorteilhaft erscheint. Dies soll die Diversifikation zusätzlich verbessern.
Der Fokus des wikifolios soll grundsätzlich langfristig ausgerichtet sein, bei regelmäßigem Rebalancing. Diese Strategie der „ruhigen Hand“ verfolgt das Ziel, die Wertschwankungen zu glätten und die Renditeerwartung zu erhöhen. show more
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| Master data | |
|
Symbol
|
WF00A12018 |
|
Date created
|
2018-07-20 |
| Index level | |
|
High watermark
|
100.7 |
Rules
Investment Universe
Trader
Meine über 20-jährige Kapitalmarkterfahrung stützt sich auf ein Studium der Betriebswirtschaftslehre sowie eine Promotion zum Dr. rer. pol. im Bereich der Unternehmensbewertung (https://www.peterlang.com/view/title/52375). Seit 2010 bin ich CFA Charterholder des CFA Instituts und seit 2011 Certified Financial Risk Manager (FRM) der Global Association of Risk Professionals. Hierdurch besitze ich detaillierte Kenntnisse in den Bereichen Unternehmensbewertung, Corporate Finance, Bilanzanalyse, Asset Pricing und Asset Management sowie Risikomanagement.
Beruflich verfüge ich über vielseitige Erfahrungen im Rahmen einer nun fast 10-jährigen Tätigkeit in verschiedenen Finanz-Funktionen eines global tätigen Rückversicherungskonzerns.
Auf wikifolio.com betreue ich zwei wikifolios mit jeweils unterschiedlichen Handelsideen (http://www.sam-alpha.de):
ALPHA | Best of Global Equity
Der Investmentansatz ist langfristig ausgerichtet (bei regelmäßigem Rebalancing) und im Schwerpunkt Value-orientiert. Ziel ist die Identifikation von unterbewerteten bis fair bewerteten Aktien mit starker Marktposition, überdurchschnittlicher Wettbewerbsstärke und nachhaltiger Dividendenentwicklung bei gleichzeitig hoher Diversifikation zur Begrenzung des Maximum Drawdowns. Begleitet wird diese Strategie durch den Aufbau ausgewählter und genau recherchierter größerer Einzelpositionen mit einer überdurchschnittlichen Renditeerwartung gegenüber dem Vergleichsindex (Focus Investing).
ALPHA | Dynamic Equity Trading
Der Investmentansatz ist kurzfristiger ausgerichtet und im Schwerpunkt ebenfalls Value-orientiert unter Fokussierung auf Aktien mit starker Marktposition, überdurchschnittlicher Wettbewerbsstärke und nachhaltiger Dividendenentwicklung. Der Schwerpunkt liegt hier jedoch stärker auf der Ausnutzung von temporären Bewertungsanomalien, die sich z. B. in Folge von überdurchschnittlichen, meist nachrichten-getriebenen Kursrückgängen ergeben können oder sonstigen deutlichen Abweichungen von dem als fair erachteten inneren Wert einer Aktie. Zudem erfolgt eine stärkere Fokussierung auf eine in der Regel unter 25 Einzelwerte liegende Anzahl von Aktien- und ETFs/ETCs.
Alle Daten rund um die beiden wikifolios, wie z. B. Portfoliogewichtungen nach Branchen, Ländern und Währungsräumen sowie Angaben zu branchenspezifischen KGVs, Volatilitätskennziffern, Dividendenrenditen und Performance-Entwicklung finden Sie nun unter:
http://www.sam-alpha.de
Decision making
- Fundamental analysis
- Other analysis
Comments
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REBALANCING | November 2018:
show moreDie Portfoliozusammensetzung erscheint für die aktuelle Marktlage gut ausgerichtet. Stand heute ist kein Rebalancing für den Monat November vorgesehen.
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KENNZAHLEN | Oktober 2018:
show moreIch überwache dieses wikifolio mit einem eigens entwickelten Finanzmodell. Für alle interessierten Leserinnen und Leser gibt es auf Basis dieses Modells eine eigene Website, auf der Daten zu Portfoliogewichtungen nach Branchen, Ländern und Währungsräumen sowie sektor-spezifische KGVs, Volatilitätskennziffern, Dividendenrenditen und Performance-Vergleiche des wikifolios monatsaktuell nachgeschlagen werden können. Sie finden diese unter:
www.sam-alpha.de
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PERFORMANCE | Oktober 2018:
Alle nachfolgenden Angaben auf Basis von Tages-Schlusskursen (XETRA). Zur Definition der Benchmarks siehe untenstehenden Hinweis.
Im vergangenen Monat (Schlusskurse Monatsende zu Monatsende) gab es folgende Performance-Entwicklung:
wikifolio -5,3% | DAX -6,4% | MSCI World Index -4,9%.
Seit Erstellung des wikifolios (20.07.2018) ergibt sich folgendes Bild für die jeweilige Performance-Entwicklung:
wikifolio -5,9% | DAX -9,4% | MSCI World Index -2,0%.
Während der DAX im vergangenen Monat outperformed wurde, liegt die Performance des wikifolios hinter der des MSCI World Index. Dies wurde durch den gegenüber der Benchmark niedriger gewichteten starken US-Technologiesektor bedingt.
show moreHinweis:
Alle Angaben sind auf Basis von Performance Indizes unter Berücksichtigung von Dividenden sowie nach Abzug von laufenden Kosten ermittelt. Für die Performance-Ermittlung der jeweiligen Indizes (Benchmarks) werden folgende ETF-Produkte verwendet:
- DAX 30 Index: Abgebildet über Lyxor DAX ETF, thesaurierend | WKN LYX0AC
- MSCI World Index: Abgebildet über iShares Core MSCI World ETF, thesaurierend | WKN A0RPWH
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WIEDERANLAGE | Oktober 2018:
Das wikifolio erhält regelmäßig Mittelzuflüsse aus Dividenden und EFT-Ausschüttungen. Um Timing-Effekte zu reduzieren, werden die Zuflüsse überwiegend gleichmäßig über das Jahr reinvestiert. Sofern Kaufgelegenheiten vorhanden sind, wird pro Handelswoche ein Betrag von ca. 1/50-tel der jährlich prognostizierten Ausschüttungssumme des wikifolios in neue Investments angelegt. Dies erfolgte auch im vergangenen Monat.
show moreNachfolgend finden sich die wichtigsten Wiederanlagen des wikifolios im vergangenen Monat:
British American Tobacco: Die Dividendenzahlung wurde reinvestiert und der aktuell günstige Kurs bei einer Dividendenrendite von knapp 6% genutzt. | DEFAMA (REIT): Überdurchschnittliche Wachstumszahlen sprachen für eine weitere Aufstockung. | Freenet: Der durch Ceconomy verursachte Kurssturz wurde zu Nachkäufen genutzt. | Vodafone: Die Aktie ist auf dem aktuellen Kursniveau mit einer Dividendenrendite von knapp 8% ein absoluter Kauf. | Yuzhou Properties: Die Schwäche in den asiatischen Emerging Markets wurde hier zum Nachkauf genutzt. | Zudem wurden die Ausschüttungen aus den High Yield Anleihe-ETFs wieder in neue ETF-Anteile reinvestiert.