Alchemy_TopTen

Thomas Kotur

Performance

  • +13.1 %
    since 2016-05-23
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trading Idea

Das Alchemy_TopTen wikifolio soll in der Regel in ungefähr 10 Einzeltitel investieren. Gehandelt werden Aktien weltweit mit Hauptfokus auf USA, Europa und China. Die durchschnittliche Haltedauer pro Aktie soll in der Regel im mittel- bis langfristigem Bereich liegen.

Die Titelauswahl basiert auf einer fundamentalen und einer technischen Analyse.
Bei der technischen Analyse sollen die gehandelten Werte grundsätzlich anhand von Indikatorenanalyse bewertet werden, d.h. auf den RSI oder MacD bzw. implizite Volatilitäten zu achten.
Bei der Fundamentalanalyse sollen Titel gehandelt werden, deren innerer Wert (DCF, PricetoBook) tiefer als der aktuelle Handelspreis ist. Zusätzlich soll das Marktgeschehen wie "Corporate Events", Übernahmen, Squeeze-Outs, Turnaroundphasen, Managementwechsel, etc Eingang in die Entscheidung finden.

Das Ziel-Beta des wikifolios sollte durchschnittlich, möglichst, zwischen 0.6 - 1.2 betragen. Hebelprodukte und ETFs sollen hauptsächlich zum Versuch der Absicherung des wikifolios eingesetzt werden, d.h. das Ziel-Beta soll schnell und kostengünstig via leveraged ETFs reduziert oder erhöht werden können.
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Master data
Symbol
WF00ATOP10
Date created
2016-05-23
Index level
High watermark
124.2

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Thomas Kotur
Registered since 2016-05-23

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

Comment

Nah dem guten Jahr 2018 (+2.8%) und dem Run im Januar mit ca. +5.2%, reduzieren wir temporär das Beta des Portfolios auf 0.3. Die Verhandlungen zwischen den USA und China beginnen und der Fall Huawei könnte diese negativ belasten. 

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Comment

Nach den Ergebnissen am G20 Gipfel in Argentinien ist der Markt positiv gestimmt. Zusammen mit der Kommunikation über die nächsten Zinsschritte in den USA ist der Boden für ein Jahresendralley gelegt. Das Beta im Portfolio wird massiv erhöht. 

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High yield spreads steigen I'm Moment wieder sehr stark an. Zeit wieder das Beta in Aktien massiv zu verringern. 

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Ein schwieriger Monat neigt sich dem Ende zu. Die Performance für das Portfolio beträgt ca. - 4.9% für den Monat und auf Jahresbasis knapp +6%. Dies ist im Vergleich zu den Aktienmärkten eine deutliche Outperformance. Die Aktivitäten im Portfolio waren ungewöhnlich hoch aufgrund der sich ständig wechselnden Bedingungen. Das Beta wurde ständig angepasst und schwankte zwischen 0 und 0.8. 

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