Swiss Leadership Reputation EUR

Oscar Villiger

Performance

  • +18.3 %
    since 2017-07-06
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trading Idea

Das Musterportfolio «Swiss Leadership Reputation EUR» hat zum Ziel, in Euro gehandelte Aktien von Schweizer SMI-Unternehmen reputationsgewichtet abzubilden. Die Gewichtung erfolgt dabei in der Regel in jene Unternehmen, die aufgrund ihres vorbildlichen Managements über eine nachhaltig positive Reputation verfügen. Diese Gewichtung kann stark von der originalen Gewichtung im Swiss Market Index (SMI) abweichen.

Die Reputationsbewertungen werden mittels des von commsLAB AG entwickelten Sedimented Reputation Index® (SRI®) verrechnet. Der SRI® dient der Modellierung der historisch gewachsenen, im öffentlichen Gedächtnis zeitnah verankerten Reputationseffekte.

Dem SRI® zugrunde liegen die inhaltliche Analyse, Strukturierung und Bewertung von reputationsrelevanten, öffentlichen Informationen nationaler und internationaler Provenienz zu resonanzstarken börsenkotierten Schweizer Unternehmen.

Durch diese Gewichtungsstrategie, welche nachhaltig positive Reputationseffekte von Unternehmen in Form von entsprechenden Über- und Untergewichtungen im Musterportfolio abzubilden versucht, soll ein nachhaltiger Wertzuwachs für das Musterportfolio generiert werden. Unterstützt wird diese Zielsetzung durch das marktbedingte Halten möglicher Cash-Position. Für Verlustbegrenzungen können zudem Stop-Loss- und/oder Stop-Limit-Orders eingesetzt werden.

Das Musterportfolio kann Cash und/oder Blue-Chips-Unternehmen des Swiss Market Index (SMI) enthalten. Anfallende Netto-Dividenden sollen, wenn immer möglich, vollständig reinvestiert werden.

Im Musterportfolio sollen in der Regel zu jedem Zeitpunkt jeweils alle SMI-Unternehmen vertreten sein. Durch die reputationsgewichtete Investition in die 20 grössten Schweizer Unternehmen wird ein langfristiger Anlagehorizont angestrebt. Eine Adjustierung der jeweiligen Gewichtungsanteile im Musterportfolio erfolgt in der Regel auf wöchentlicher Basis.

Quellen bilden in der Regel reputationsrelevante, öffentliche Informationen nationaler und internationaler Provenienz. show more
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Master data
Symbol
WF00CLSLRF
Date created
2017-07-06
Index level
High watermark
121.2

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Oscar Villiger
Registered since 2017-07-06

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis

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Keine Anpassungin der Ist-Gewichtungen an die Ziel-Gewichtung nötig.

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Ziel-Gewichtungsveränderung zur Vorperiode, absteigend: Geberit (+1.00%), ABB (+0.00%), Adecco (+0.00%), Alcon (+0.00%), Credit Suisse (+0.00%), Givaudan (+0.00%), LafargeHolcim (+0.00%), Lonza (+0.00%), Nestle (+0.00%), Novartis (+0.00%), Richemont (+0.00%), Roche (+0.00%), SGS (+0.00%), SIKA (+0.00%), Swatch (+0.00%), SwissLife (+0.00%), SwissRe (+0.00%), Swisscom (+0.00%), UBS (+0.00%), Zurich (-1.00%)

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Anpassung der Ist-Gewichtungen an die Ziel-Gewichtung entlang des Sedimented Reputation Index®.

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Ziel-Gewichtungsveränderung zur Vorperiode, absteigend: Adecco (+1.20%), ABB (+0.00%), Credit Suisse (+0.00%), Geberit (+0.00%), Givaudan (+0.00%), LafargeHolcim (+0.00%), Lonza (+0.00%), Nestle (+0.00%), Novartis (+0.00%), Richemont (+0.00%), SGS (+0.00%), SIKA (+0.00%), Swatch (+0.00%), SwissLife (+0.00%), UBS (+0.00%), Zurich (+0.00%), Alcon (-0.20%), Swisscom (-0.20%), Roche (-0.30%), SwissRe (-0.50%)

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