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Sell in May mit Hebel

Thomas Riepl

 | LaggyLuke

Last Login: 12/29/2023


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Trading Idea

Die Anlagestrategie dieses Wikifolios soll auf der Regel „Sell in May and go away, but remember to be back in September“ basieren. Aufgrund besserer Kenntnisse zur Saisonalität soll der Wiedereinstieg erst Anfang Oktober, bzw. November erfolgen. Im Winterhalbjahr sollen Produkte mit Hebel zum Einsatz kommen. Auf diese Weise sollen 2 scheinbar widersprüchliche Ziele verfolgt werden: A) Begrenztes Risiko - durch Vermeidung der Sommermonate B) Hoher Ertrag - durch Anlage mit Hebel im Winter Im Detail soll bei der Anlage wie folgte verfahren werden: 1. Investition des Portfolios soll zu je 50% Anfang Oktober und Anfang November durchgeführt werden. Die Investition kann direkt in Aktien aus dem DAX, Dow Jones oder S&P erfolgen, oder in ETFs auf einen der genannten Indizes. Diese ETFs können mit Hebel versehen sein. 2. Anfang Mai soll das Portfolio umgeschichtet werden. In den Sommermonaten soll das Wikifolio je nach Marktlage in Renten oder Geldmarkt investiert sein - oder einfach Cash halten. Die Wahl des Hebelfaktors für die Anlage in den Wintermonaten soll in Abhängigkeit von der Marktlage (Börsenampel, Gebert) erfolgen. Bei guter Marktlage soll ein durchschnittlicher Hebel von ca. 2 eingestellt und bei ungünstiger Lage auf ca. 1 reduziert werden. Bedingt durch die Strategie soll die Haltedauer der einzelnen Positionen ca. 6 Monate betragen, kann aber im Einzelfall auch kürzer sein. Dennoch wird der Investitions-Ansatz als langfristig angesehen, da er auf saisonalen Effekten beruht, die sich erst als Durchschnitt langjähriger Umsetzung beobachten lassen werden.

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Master data

Symbol

WF00LL0007

Date created

01/30/2014

Index level

-

High watermark

220.6

Investment Universe

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