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LongTerm ETF-Werte Plus

Bernhard Anesi

 | multiInvest

Last Login: 09/14/2019


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Details
wikifolio certificate

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in EUR

Invested capital

EUR 0

First issuance

09/16/2014

Certificate fee per year

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Performance fee

5%

Liquidation indicator

-

Trading volume

-

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Trading Idea

LongTerm ETF-Werte Plus Diese Musterportfolio soll sich aus zwei kombinierten Strategien zusammensetzen und richtet sich an Investoren mit langfristigem Anlagehorizont die ein breit gestreutes Basisinvestment suchen. Strategie 1: Die Basis-Strategie soll mit ca. 90% des Musterportfolios gewichtet werden. Es ist beabsichtigt den weltweiten Aktienmarkt, gewichtet nach dem Anteil am weltweiten BIP, mit Hilfe von ETF´s abzubilden. Ergänzt um die Assetklassen Rohstoffe und Immobilien, die ebenfalls mit Hilfe von ETF´s abgebildet werden, kann dies ein breit gestreutes, diversifiziertes Portfolio mit attraktiven Renditechancen ergeben. Es ist beabsichtigt, halbjährlich ein "Rebalancing" durchzuführen um die Ziel-Asset-Allocation wiederherzustellen. Strategie 2: Die Plus-Strategie soll das Ziel verfolgen, die Basis-Strategie um eine Chancenkomponente zu ergänzen. Dazu ist geplant in Einzelaktien von ausgesuchten Unternehmen, bei denen gerade eine außergewöhnliche Situation eingetreten ist (Kurssturz, Verlust, Übernahme usw.), zu investieren. Es können Investition in Einzelaktien bis ca.10% des Gesamtportfolios getätigt werden. Wird gerade in keine Einzelaktie/-aktien investiert, kann das freigewordenen Geld in andere Finanzinstrumente des Anlageuniversums investiert werden. Den geschilderten Chancen stehen dementsprechende Risiken gegenüber. Diese Strategie soll mit Aktien, ETF's sowie klassischen Fonds umgesetzt werden.

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Master data

Symbol

WF00LTETFP

Date created

08/04/2012

Index level

-

High watermark

195.5

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