LongTerm ETF-Werte Plus

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    since 2012-08-04
  • -4.1 %
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Trading Idea

LongTerm ETF-Werte Plus

Diese Musterportfolio soll sich aus zwei kombinierten Strategien zusammensetzen und richtet sich an Investoren mit langfristigem Anlagehorizont die ein breit gestreutes Basisinvestment suchen.

Strategie 1:
Die Basis-Strategie soll mit ca. 90% des Musterportfolios gewichtet werden. Es ist beabsichtigt den weltweiten Aktienmarkt, gewichtet nach dem Anteil am weltweiten BIP, mit Hilfe von ETF´s abzubilden. Ergänzt um die Assetklassen Rohstoffe und Immobilien, die ebenfalls mit Hilfe von ETF´s abgebildet werden, kann dies ein breit gestreutes, diversifiziertes Portfolio mit attraktiven Renditechancen ergeben. Es ist beabsichtigt, halbjährlich ein "Rebalancing" durchzuführen um die Ziel-Asset-Allocation wiederherzustellen.

Strategie 2:
Die Plus-Strategie soll das Ziel verfolgen, die Basis-Strategie um eine Chancenkomponente zu ergänzen. Dazu ist geplant in Einzelaktien von ausgesuchten Unternehmen, bei denen gerade eine außergewöhnliche Situation eingetreten ist (Kurssturz, Verlust, Übernahme usw.), zu investieren.
Es können Investition in Einzelaktien bis ca.10% des Gesamtportfolios getätigt werden. Wird gerade in keine Einzelaktie/-aktien investiert, kann das freigewordenen Geld in andere Finanzinstrumente des Anlageuniversums investiert werden.

Den geschilderten Chancen stehen dementsprechende Risiken gegenüber.

Diese Strategie soll mit Aktien, ETF's sowie klassischen Fonds umgesetzt werden.
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Master data

Symbol
WF00LTETFP
Date created
2012-08-04
Index level
High watermark
169.5

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Bernhard Anesi
Registered since 2012-08-04

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis