SWE-Invest Weltdepot

Stefan Wergen

Performance

  • -8.6 %
    since 2018-08-27
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
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Trade Idea

Ziel soll es sein, langfristig ein konstante Performance bei geringer Volatilität zu erreichen. Die Anlagestrategie ist an einer weltweiten Diversifikation über unterschiedliche Regionen ausgerichtet.

Um Kosten und Aufwand gering zu halten, umfasst das Anlageuniversum ausschließlich die 6 u.s. ETFs.

Bei der unten genannten Gewichtung der einzelnen ETFs wird folgendermaßen Diversifiziert:

70 % Developed World (Industrieländer)
30 % Emerging Markets (Schwellenländer)

Verteilung nach Regionen:

30 % Nordamerika
30 % Europa
10 % Pazifik
30 % Emerging Markets

Erläuterung und angestrebte Gewichtung zu den im wikifolio enthaltenen ETFs:

VANGUARD FTSE Developed World - Gewichtung: 40%
- Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern weltweit.

VANGUARD FTSE Developed Europe ex UK - Gewichtung: 15 %
- Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus europäischen Industrieländern (ohne das Vereinigte Königreich).

VANGUARD FTSE Emerging Markets - Gewichtung: 30%
- Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenmärkten in Europa, Asien, Afrika, Lateinamerika und dem Nahen Osten.

PowerShares EQQQ Nasdaq-100 - Gewichtung: 5%
- 100 der größten und innovativsten Unternehmen außerhalb der Finanzbranche, die an der NASDAQ gehandelt werden

ComStage 1 TecDAX - Gewichtung: 5%
- 30 mittelgroßen deutsche Unternehmen aus den technischen Branchen

ComStage 1 MDAX ETF - Gewichtung: 5%
- umfasst 50 mittelgroße Unternehmen, aus den klassischen Industriebranchen.
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Master data
Symbol
WF00SWE009
Date created
2018-08-27
Index level
High watermark
100.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Stefan Wergen
Registered since 2017-10-26
“Seien Sie ängstlich, wenn die Welt gierig ist und seien Sie gierig, wenn die Welt ängstlich ist.” — Waren Buffett –- Ich investiere seit ca. 4 Jahren an der Börse. Nach anfäglichen Experimenten habe ich mittlerweile ein recht breit Diversifiziertes Portfolio aufgebaut. Ich halte hauptsächlich Aktien von Unternehmen mit solidem Geschäftsmodell. Börse fasziniert mich und ist mittlerweile zum Hobby geworden.

Decision making

  • Fundamental analysis

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