Bonus & Reversebonus Strategie

TimoBD

Performance

  • -96.4 %
    since 2014-04-30
  • -26.9 %
    1 Year
  • -39.7 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -97.7 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Es soll eine marktunabhängige Rendite (alpha) bei geringer Volatilität durch den Einsatz von Bonus- und Reversebonuszertifikaten auf den Dax als Underlying angestrebt werden. Die Rendite/Risiko Struktur (Puffer zur Bonusschwelle) soll dem aktuellen Martkumfeld kontinuierlich angepasst

Prinzipiell soll eine Inline-Strategie auf den DAX mit Hilfe von Bonus- und Reversebionus Zertifikaten verfolgt werden.
Es soll in unterschiedliche Bonus/Reversebonuszertifikate investiert werden, welche sich in Ihren Charakteristika unterscheiden (wie z.B. Bonusschwelle, Laufzeit, Puffer).

Nach Fälligkeit der Bonuszertifikate sollen die vorhandenen freie Mittel in Bonuszertifikate mit einer Laufzeit von ca. 6 Monaten bis ca. 9 Monaten investiert werden. Dementsprechend sollen ca. alle 3 Monate ein Paar Bonuszertifikat/Reversebonuszertifikat fällig werden, welche im angestrebten Szenario, jeweils den Bonusbetrag ausgeschüttet bekommen und dementsprechend eine positive Rendite unabhängig vom Marktumfeld erwirtschaften. Abhängig von der Marktkonstellation und der Rendite/Risikostriktur kann von der oben beschriebenen Strategie in Bezug auf die unterschiedlichen Laufzeiten abgewichen werden.
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Master data

Symbol
WF00TBD004
Date created
2014-04-30
Index level
High watermark
5.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Timo Dietrich
Registered since 2014-04-26

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis