Wachstum und Stabilität

Performance

  • -28.2 %
    since 2015-08-25
  • -27.0 %
    1 Year
  • -5.6 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -55.5 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Der stetige und gleichzeitig stabile Wertzuwachs ist das Ziel dieser Anlage. Hierbei wird angestrebt, eine Rendite oberhalb der Inflationsrate Deutschlands bei geringen Schwankungen zu erzielen. Dies soll schwerpunktmäßig durch die Berücksichtigung von Zertifikaten (i.d.R. Discount- und Bonuszertifikate), Einzelaktien, Fonds und ETFs erreicht werden.
Es wird angestrebt, ein maximales Verlustrisiko von ca. 5 % auf Jahressicht nicht zu überschreiten.
Dies soll dadurch erreicht werden, dass bei den enthaltenen Wertpapieren aktiv mit Absicherungen gearbeitet wird.
Darüber hinaus sollen ganz bewusst auch Hebelpapiere zur Absicherung eingesetzt.



Folgende Kriterien gelten grundsätzlich hinsichtlich der Zusammensetzung:
- Eine einzelne Position soll in der Regel max. 10 % des Portfolios nicht überschreiten, für Derivate soll eine Obergrenze von ca. 5 % gelten.
- Als Basis für Zertifikate dienen Aktien, Währungen und der Bund-Future
- Hat eine Position einen Maximalverlust von max. 25 % erreicht, wird sie in der Regel abgestoßen.
- Auch sich positiv entwickelnde Werte sollen in der Regel konsequent abgesichert werden.
- Grundlage der Entscheidungsfindung sollen fundamentale Markt- und Unternehmensdaten, aber auch Aspekte der technischen Analyse sollen eine Rolle spielen.
- Der Anlagehorizont der einzelnen Papiere soll in der Regel überwiegend kurzfristig sein.









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Master data

Symbol
WF00WAUNST
Date created
2015-08-25
Index level
High watermark
103.1

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Oliver Jungmann
Registered since 2014-02-22

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis