Fonds- & ETF-Werte (ausgewogen)

Ingo Heinze

Performance

  • -4.9 %
    since 2018-08-31
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Bei diesem Wikifolio soll das Research (Analystenmeldungen, Einschätzungen, Reviews usw.) internationaler Banken, Fondsgesellschaften und Research-Häusern herangezogen werden. Es ist geplant, dass die Inhalte und Ergebnisse dieses Researchs dann miteinander verglichen und zusammengefasst werden. Auf Basis der Zusammenfassung dieser Researchs soll eine Assetklassen-Gewichtung vorgenommen werden, die auf Fonds und ETFs verteilt werden soll. In diesen Assetklassen soll dann eine detaillierte Aufteilung gemäß den Aussichten der Zusammenfassung erstellt werden.

Investitionen sollen im nationalen und internationalen Aktien-, Renten-, Immobilien-, Rohstoff- und Alternative Investmentbereich angesiedelt werden. Es ist geplant, dass die Aktienfonds- und Aktien-ETF-Quote zwischen ca. 30% bis ca. 70% liegen soll.
Grundsätzlich soll nur in ETFs investiert werden, in Ausnahmefällen kann auch in aktiv gemanagte Fonds investiert werden, falls aus meiner Sicht geeignete ETFs für Investitionen nicht zur Verfügung stehen sollten.
Da als Basis Researchs herangezogen werden, sollen Veränderungen erfolgen sobald sich meiner Ansicht nach Veränderungen in der Research-Zusammenfassung ergeben. Da Researchaktualisierungen meines Erachtens nicht täglich, sondern meist quartalsweise erfolgen, soll generell das Portfolio nicht im großen Maße umgeschichtet werden.
Die Mindesthaltedauer der Anlagen soll mittel- bis langfristig sein. Nur die einzelnen Gewichtungen können sich im Laufe der Zeit etwas verändern, immer gemäß der Researchzusammenfassung, aber es kann auch zu Gewichtungsveränderungen kommen, bei deutlichen Veränderungen der Gewichtungen durch Kursveränderungen. show more
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Master data
Symbol
WF0ETFS003
Date created
2018-08-31
Index level
High watermark
94.8

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Ingo Heinze
Registered since 2016-08-30

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis

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Mittel bis Langlaufende Staatsanleihen werden gegen in USD dotierte EM-Anleihen getauscht

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Household wird gegen Energie und Industrie getauscht.

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