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Asset Allocation: Balance

Marc Mutscheller

 | SmarterInvest

Last Login: 03/01/2024


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Trading Idea

Mischportfolien können durch die Diversifikation über mehrere Anlageklassen attraktive Chancen-Risiko-Profile in unterschiedlichen Marktphasen bieten. Gleichzeitig gelingt es nur sehr wenigen Mischfonds langfristig ihre Benchmark zu schlagen. Studien zeigen, dass langfristig lediglich sehr wenige der Mischfonds ihre Benchmark übertreffen. Dabei ist zu beachten, dass die Top-Mischfonds der Vergangenheit nicht zwangsläufig auch jene sind, die zukünftig outperformen. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit folglich sehr gering ex-ante einen Mischfonds zu selektieren, der die Benchmark übertrifft. Aus diesem Grund soll in ein benchmarknahes Portfolio auf Basis von ETFs investiert werden, welches die Benchmarks von Mischfonds möglichst effizient nachbildet. Dabei sollen die Kosten möglichst gering gehalten werden (Produktkosten, Transaktionskosten, Performancegebühr). Die strategische Positionierung soll bei diesem Wikifolio ca. zur Hälfte in Aktien und ca. zur Hälfte in Renten liegen. Die Rebalancierung soll in der Regel dynamisch erfolgen, wenn die Quoten längerfristig deutlich von der strategischen Gewichtung abweichen. Dadurch sollen die Transaktionskosten möglichst gering gehalten werden und die Gefahr eines allzu prozyklischen Handelns minimiert werden. Die Umsetzung soll über global diversifizierte kostengünstige Aktien-/Renten-ETFs erfolgen, wobei der Fokus auf Renten ETFs liegt, die in EUR-denominierte Anleihen investieren, um zusätzliche Währungsrisiken möglichst zu minimieren.

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Master data

Symbol

WFAABALANC

Date created

10/17/2013

Index level

-

High watermark

177.7

Investment Universe

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