SBM Altersvorsorge Aktien

Performance

  • +64.7 %
    since 2016-03-16
  • +36.2 %
    1 Year
  • +9.5 %
    Ø-Performance per year
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Risk

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    Maximum loss (to date)
  • -
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Trading Idea

Das "SBM Altersvorsorge Aktien" investiert weltweit in Qualitätsaktien mit dem Schwerpunkt Blue Chips und Aktien, die einen langfristigen Aufwärtstrend erwarten lassen.
Das Ziel der Portfolios ist der Aufbau eines langfristigen Aktien-Altersvorsorgeportfolios zur strategischen Sicherung des Altersruhestandsniveaus. Zur Realisierung von Markttrends können passive Indexfonds (ETFs) zur Beimischung genutzt werden.
Die Einzelanalyse der Aktien erfolgt nach fundamentalen Gesichtspunkten, wobei Ein- und Ausstiegszeitpunkte nach der Methode der "Technischen Analyse" bestimmt werden.
Die Aktienauswahl des Portfolios erfolgt mittel-bis langfristig, hierbei wird nach Möglichkeit eine Gleichgewichtung der Portfolioaktiva angestrebt. Zur Vermeidung eines hohen unsystematischen Risikos (Einzelaktienrisiko) wird die Gewichtung je Aktie auf 5 % der Portfoliosumme begrenzt.
Die Investitionsquote (Aufteilung Aktienvermögen und Geldvermögen) in Aktien erfolgt nach den 4 Kriterien: Inflationsentwicklung, Euro-Dollar Kurs und Leitzinsen, 200-Tage gleitender Durchschnitt, der Risikokennziffer Value at Risk, sowie dem aktuellen Monat.
Durch Markttiming und die chancenorientierte Aktienauswahl soll der MSCI World als Benchmark outperformt werden.
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Master data

Symbol
WFAVAKTIEN
Date created
2016-03-16
Index level
High watermark
168.1

Rules

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Trader

Registered since 2014-08-07

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis