Blauer Dunst

Hubert Helm

Performance

  • +8.3 %
    since 2015-03-15
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Das WF soll in der Regel die Wertentwicklung der drei nach meiner Meinung aussichtsreichsten Tabak- und Konsumgüterkonzerne abbilden. Es sollen dazu grundsätzlich drei derartige Aktien zu je ca. 1/3 aufgenommen werden. Zu Beginn jeden Quartals sollen die Aktien in der Regel wieder gleich gewichtet werden, sollten sich die Anteile aufgrund unterschiedlicher Wertentwicklung verschoben haben; ev. eingebuchte Dividenden sollen entsprechend reinvestiert werden. Es sollen in der Regel keine nennenswerten Cash-Positionen gehalten werden, es findet weiter grundsätzlich kein Risikomanagement statt. show more
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Master data
Symbol
WFBLADUNST
Date created
2015-03-15
Index level
High watermark
125.6

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Hubert Helm
Registered since 2015-02-20
Seit 25 Jahren beschäftige ich mich mit der Geldanlage in Wertpapieren. In den späten 80-ern habe ich meinen ersten Optionsschein gekauft - mit dem Erlös habe ich mein Cabrio ganz wesentlich mitfinanziert. Von 2000 bis 2010 war ich geschäftsführender Gesellschafter des von mir federführend mitgegründeten Börsenclubs "Cash13 GbR". Um dafür auch theoretisch fit zu sein, habe ich den "Crash-Kurs Investment Banking" der TU Chemnitz absolviert. Wir haben in dieser schwierigen Börsenzeit nach dem Platzen der dotcom-Blase den EURO STOXX 50 Performanceindex (unsere Benchmark) regelmäßig deutlich outperformed und am Ende 30 % Rendite erwirtschaftet. Der Index hat im gleichen Zeitraum 40 % Verlust gemacht. Danach kam Familie und Immobilie, jetzt ist langsam wieder Geld zum Anlegen da...

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

Comments

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Der Kursverlauf von "Blauer Dunst" bestätigt, dass Kursentwicklungen in der Vergangenheit keinen Aussagewert für die Zukunft haben. Die Erwartungen einer einigermaßen stetigen Aufwärtsentwicklung bei den Tabakgroßkonzernen - wie in der Vergangenheit - hat sich in den letzten beiden Jahren nicht bestätigt. Es ist eine Seitwärtsbewegung mit ganz erheblichen Schwankungen geworden. Das wikifolio wird deshalb geschlossen, die Anlageidee bringt nicht den erhofften Erfolg. show more

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Der Kauf von Reynolds wurde zwar von wf zunächst bestätigt, kurz danach aber wieder rückgängig gemacht, bzw. im wikifolio nicht in den Bestand übernommen. Auf Nachfrage angeblich, weil der Wert "delisted" worden ist. Man kann Reynolds aber immer noch kaufen?? Egal, habe mich jetzt für Phiip Morris entschieden... show more

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Die Anteile wurden angeglichen, Imperial durch Reynolds ersetzt. Die Performance auf Jahressicht beträgt -4 %, die des MSCI World Consumer Staples -1 %; wir sind also in dem Zeitraum 3 % schlechter als der ebenfalls schwache Vergleichsindex. Die Schwankungsbreite betrug dabei doch recht dramatische 20 %, die Sharpe Ratio ist folgerichtig im negativen Bereich (-0,3). In der Vergangenheit ging es auch schnell mal wieder deutlich nach oben nach solchen Rücksetzern, hoffen wir, das bleibt so! show more

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Die Anteile der Positionen wurden wieder angeglichen... show more
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