Blauer Dunst

Hubert Helm

Performance

  • +8.3 %
    since 2015-03-15
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Das WF soll in der Regel die Wertentwicklung der drei nach meiner Meinung aussichtsreichsten Tabak- und Konsumgüterkonzerne abbilden. Es sollen dazu grundsätzlich drei derartige Aktien zu je ca. 1/3 aufgenommen werden. Zu Beginn jeden Quartals sollen die Aktien in der Regel wieder gleich gewichtet werden, sollten sich die Anteile aufgrund unterschiedlicher Wertentwicklung verschoben haben; ev. eingebuchte Dividenden sollen entsprechend reinvestiert werden. Es sollen in der Regel keine nennenswerten Cash-Positionen gehalten werden, es findet weiter grundsätzlich kein Risikomanagement statt. show more
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Master data
Symbol
WFBLADUNST
Date created
2015-03-15
Index level
High watermark
125.6

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Hubert Helm
Registered since 2015-02-20

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

Comments

Comment

Der Kursverlauf von "Blauer Dunst" bestätigt, dass Kursentwicklungen in der Vergangenheit keinen Aussagewert für die Zukunft haben. Die Erwartungen einer einigermaßen stetigen Aufwärtsentwicklung bei den Tabakgroßkonzernen - wie in der Vergangenheit - hat sich in den letzten beiden Jahren nicht bestätigt. Es ist eine Seitwärtsbewegung mit ganz erheblichen Schwankungen geworden. Das wikifolio wird deshalb geschlossen, die Anlageidee bringt nicht den erhofften Erfolg. show more

Comment

Der Kauf von Reynolds wurde zwar von wf zunächst bestätigt, kurz danach aber wieder rückgängig gemacht, bzw. im wikifolio nicht in den Bestand übernommen. Auf Nachfrage angeblich, weil der Wert "delisted" worden ist. Man kann Reynolds aber immer noch kaufen?? Egal, habe mich jetzt für Phiip Morris entschieden... show more

Comment

Die Anteile wurden angeglichen, Imperial durch Reynolds ersetzt. Die Performance auf Jahressicht beträgt -4 %, die des MSCI World Consumer Staples -1 %; wir sind also in dem Zeitraum 3 % schlechter als der ebenfalls schwache Vergleichsindex. Die Schwankungsbreite betrug dabei doch recht dramatische 20 %, die Sharpe Ratio ist folgerichtig im negativen Bereich (-0,3). In der Vergangenheit ging es auch schnell mal wieder deutlich nach oben nach solchen Rücksetzern, hoffen wir, das bleibt so! show more

Comment

Die Anteile der Positionen wurden wieder angeglichen... show more
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