anti-zyklische ETF-Werte

DTJ1977

Performance

  • +13.6 %
    since 2016-08-22
  • -
    1 Year
  • -
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -17.2 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
Content after Login

You want access to all the information?

To see actual portfolio of this wikifolio, the performance-chart and sustainability-score please register now - for free.

Register

Trading Idea

Die Anlagestrategie soll auf einem ETF-basierten Portfolio aufbauen.

GRUNDPORTFOLIO:
In einem durchgängig fair bewerteten Markt soll das Grund-Portfolio aus ca. 25% ETFs auf Anleihen (alternativ Cash-Anteil) und ca. 75% ETFs auf Aktien bestehen.
Der ETF-Anteil auf Aktien soll sich dabei zu ca. 75% in ein Weltportfolio aus ETFs und zu ca. 25% in einen Anteil aus ETFs auf den DAX aufteilen.
Das Weltportfolio soll zu ca. 65% aus ETFs auf den MSCI World (= Entwickelte Märkte) und ca. 35% aus ETFS auf den MSCI Emerging Markets bestehen.
Die Anteile am Grundportfolio aus Gesamtsicht sollen sich somit wie folgt darstellen:
ETFs auf Anleihen/Cash: ca. 25%
ETFs auf MSCI World: ca. 36,6%
ETFs auf MSCI Emerging Markets: ca. 19,7%
ETFs auf DAX: ca. 18,8%

ANTIZYKLISCHE GEWICHTUNG DER ANTEILE:
Aufbauend auf dem beschriebenen Grundportfolio soll für die jeweiligen Anteile monatlich eine Analyse fundamentaler Kennzahlen durchgeführt werden, um zu bewerten, ob die jeweiligen Märkte zum aktuellen Zeitpunkt fair, über- oder unterbewertet sind. Bei fairer Bewertung soll ihr SOLL-Portfolioanteil der oben dargestellten Gewichtung des Grundportfolios entsprechen. Wird eine Über- oder Unterbewertung eines der Anteile festgestellt, soll dessen Gewichtung im Vergleich zum Grundportfolio reduziert bzw. erhöht werden.

REBALANCING:
In regelmäßigen Abständen soll der Rebalancingbedarf überprüft werden. Das Rebalancing soll durch das oben beschriebene Gewichtungsrational dazu führen, dass dabei ein Verkauf der jeweils vergleichsweise teuren und ein Zukauf der jeweils vergleichsweise günstigen Marktanteile durchgeführt wird ("buy low, sell high").
show more
This content is not available in the current language.

Master data

Symbol
WFDJ000001
Date created
2016-08-22
Index level
High watermark
114.7

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Daniel Jährig
Registered since 2016-08-22

Decision making

  • Fundamental analysis