keep it simple DIV

Stephan Fleischer

Performance

  • -20.3 %
    since 2015-03-20
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Globale Dividendenstrategie, wobei beabsichtigt wird während länger anhaltender Abwärtsbewegungen durch ein Ersatzinvestment dem Wertverlust entgegenzuwirken.

In der Regel wird versucht wie folgt zu investieren:

Als Grundlage soll der Vergleich der Wertentwicklung des Stoxx Global Select Dividend 100 mit dem Barclays Euro Aggregate Bond Index über die letzten 6 Kalendermonate jeweils zum letzten Handelstag des entsprechenden Monats. Da beabsichtigt ist jeweils zum Monatsende die Performance der Indizes zu betrachten, soll die Mindesthaltedauer einer Allokationsentscheidung in der Regel einen Monat betragen. Es ist ferner beabsichtig nur dann Transaktionen vorzunehmen, wenn sich zum Monatsende auf Basis der historischen Indexperformance der letzten 6 Kalendermmonate eine neue Allokation ergibt.

Ist die Performance der Aktien mindestens um 1,5% besser als die der Renten, so ist beabsichtigt das Portfolio zu ca. 100% in Aktien zu investiert.
Ist die Performance der Renten um mindestens 1,5% besser als die der Aktien, so ist beabsichtigt das Portfolio zu ca. 100% in Renten zu investiert.
Liegt die Performancedifferenz zwischen -1,5% und +1,5%, so ist beabsichtigt das Portfolio zu ca. 50% Aktien und ca. 50% Renten zu investiert.

Es wird beabsichtigt die Umsetzung durch den Kauf und Verkauf der Assetklassen über mit ETFs abzubilden. Für die Assetklasse Aktien ist beabsichtigt ETFs auf den Stoxx Global Select Dividend 100 Index zu erwerben. Für die Assetklasse Renten sollen ETFs auf Barclays Euro Aggregate Bond Index genutzt werden. show more
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Master data
Symbol
WFFIPS0002
Date created
2015-03-20
Index level
High watermark
93.4

Rules

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Investment Universe

Trader

Stephan Fleischer
Registered since 2015-03-20
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Decision making

  • Technical analysis

Comments

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Per 30.11.2018 ergab sich beim STOXX Select Dividend 100 Index eine 6-Monats-Performance von -0,24%, im gleichen Zeitraum erzielte der Barclays EuroAgg Index eine Performance von -0,01%. Damit ergibt sich eine relative Performance von -0,23%. Somit bleibt das Portfolio zu ca. 50% in Aktien und Renten investiert.

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Per 31.10.2018 ergab sich beim STOXX Select Dividend 100 Index eine 6-Monats-Performance von -1,90%, im gleichen Zeitraum erzielte der Barclays EuroAgg Index eine Performance von -0,95%. Damit ergibt sich eine relative Performance von -0,96%. Somit bleibt das Portfolio umgeschichtet und zu ca. 50% in Aktien und Renten investiert.

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Per 31.08.2018 ergab sich beim STOXX Select Dividend 100 Index eine 6-Monats-Performance von +5,55%, im gleichen Zeitraum erzielte der Barclays EuroAgg Index eine Performance von -1,18%. Damit ergibt sich eine relative Performance von +6,72%. Damit bleibt das Portfolio zu ca 100% in Aktien investiert.

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Per 31.08.2018 ergab sich beim STOXX Select Dividend 100 Index eine 6-Monats-Performance von +2,22%, im gleichen Zeitraum erzielte der Barclays EuroAgg Index eine Performance von +0,14%. Damit ergibt sich eine relative Performance von +2,09%. Somit wird das Portfolio umgeschichtet und zu ca 100% in Aktien investiert.

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