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Nach Gebert: Momentum+Substanz

Wikifix
Hermann Brunner
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Performance

  • +5.2 %
    since 2015-11-04
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Portfolio

Trade Idea

In diesem Wikifolio soll sowohl der Investitionsgrad wie der Investitionsstil eines Portfolios von HDAX-Aktien in Abhängigkeit vom Wert des Gebert-Indikators variiert werden. In den auf der Basis des Gebert-Indikators günstigen Börsenphasen soll das Wikifolio weitgehend in Momentum-Aktien investiert sein. In Phasen, in denen der Gebert-Indikator ein erhöhtes Rückschlagpotential erwarten lässt, sollen bei reduziertem Investitionsgrad vorwiegend Substanz-Aktien gehalten werden. Die Strategie verbindet somit die technische (Auswahl der Momentum-Aktien) mit der fundamentalen Analyse (Bestimmung des Gebert-Indikators, Aktienauswahl). Die Zusammensetzung des Wikifolios soll zeitnah bei jeder Änderung des Gebert-Indikators angepasst werden. Aufgrund der saisonalen Komponente des Gebert-Indikators geschieht dies in der Regel zwei bis höchstens wenige Male im Jahr. Alle Anlageentscheidungen sollen transparent und regelbasiert erfolgen. show more
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Master data
Symbol
WFGEBERTMS
Date created
2015-11-04
Index level
High watermark
105.5

Rules

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Investment Universe

Trader

Wikifix
Hermann Brunner
Registered since 2014-09-10
Bin seit Ende der 1990er Jahre in Investmentfonds, Anleihen und Aktien, und in den letzten Jahren auch in Anlagezertifikate investiert. Überlegungen zur Depotzusammensetzung und gelegentliche Umschichtungen bereiten mir eine gewisse Freude, wobei allerdings, vermutlich aufgrund mangelnder Disziplin, ein eher nur durchschnittlicher Erfolg zu verzeichnen ist. Insgesamt würde ich die Ausrichtung meines Depots als ausgewogen bezeichnen. Seit Herbst 2014 habe ich auch einige Wikifolios im Depot. Mit meinen eigenen Wikifolios versuche ich mit einfachen, regelbasierten Ansätzen eine Überrendite bei reduziertem Risiko zu erzielen. Mit meinen Dach-Wikifolios möchte ich den Anlegern in nur einem Wikifolio die 'Schwarmintelligenz' der besten Wikifolio-Trader zugänglich machen. Strategieänderungen (Näheres dazu in den Kommentaren): 16.11.2015 WFGEBERTMS 20.11.2015 WFOCCAMSRZ 16.12.2015 WFOCCAMSRZ
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Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

Comments

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Strategiebeschreibung: Der Investitionsgrad des Wikifolios soll anhand der Formel (GI+1)*20% bestimmt werden (GI: Wert des Gebert-Indikators). GI*4 Momentum-Aktien sollen anhand der Größe Sechsmonatsperformance in Prozent dividiert durch das Kurs-Gewinn-Verhältnis ausgewählt werden. Das Wikifolio soll außerdem in die (4-GI)*4 Aktien des HDAX mit der höchsten Dividendenrendite investiert sein, die nicht bereits als Momentum-Aktien ausgewählt wurden. Die Zusammensetzung des Wikifolios soll zeitnah bei jeder Änderung des Gebert-Indikators angepasst werden, wobei gleichverteilt in die ausgewählten Aktien investiert werden soll. show more

Comment

Da das Wikifolio in Kürze in den Staus "investierbar" wechselt und die Beschreibung der Handelsidee danach nicht mehr modifiziert werden kann, soll die jeweils gültige, vollständige Strategiebeschreibung ab jetzt hier im Kommentarbereich dokumentiert werden. show more

Comment

Knapp zwei Wochen nach dem Start des Wikifolios und vor das Wikifolio den Status "investierbar" erreicht wurde die Strategie noch einmal modifiziert. Die Auswahl der Momentum-Aktien soll nun anhand der Sechsmonats- anstelle der Dreimonatsperformance erfolgen. Die Anzahl der Aktien im Wikifolio wurde von 20 auf 16 reduziert. Die Beschreibung der Handelsidee und die Zusammensetzung des Wikifolios wurden entsprechend angepasst. show more
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