Mister3M-Hedging-

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Trading Idea

Der Eckpfeiler der Handelsstrategie ist es, sowohl Long- als auch Shortpositionen einzugehen, die sich gegenseitig möglichst hedgen bzw. es sollen negativ korrelierende Anlageklassen im Portfolio gegenübergestellt werden um die Volatilität möglichst zu minimieren. Dabei sollen möglichst viele Werte des kompletten Anlageuniversums verwendet werden z.B. Aktienwerte aber auch Produkte auf Gold, Rohstoffe, Anleihen + Derivate. Wichtiges Kriterium soll eine möglichst niedrige Korrelation der eingesetzten Werte untereinander sein, es sollen dabei möglichst alle denkbaren Börsenszenarien ala Starinvestor Ray Dalio eingeplant werden. Der Anlagehorizont soll in der Regel eher mittel- langfristiger Natur sein, es soll ein möglichst konstanter Wertzuwachs angestrebt werden, der Zuwachs soll möglichst aus den positiven Spreads zwischen den untereinander negativ korrelierten Assets entstehen. Quellen für die Entscheidungsfindung sollen insgesamt 5 Parameter sein: 1. der fundamentale Ansatz (Value Investing, nur preiswerte Qualitätsaktien kaufen, langfristiger Gewinntrend z.B. Coca Cola), 2. der charttechnische Ansatz, 3. Saisonalitäten , 4.Sentiment- Indikatoren (Fear and Greed Index) und 5. Intermarketanalyse. Auch bei der Entscheidungsfindung sollen die Methoden möglichst stark diversifiziert werden um einseitige Entscheidungen möglichst zu vermeiden, deshalb ist die Entscheidungsfindung so breit angelegt. Der Werterhalt hat die höchste Priorität, Volatilität soll weitesgehend vermieden werden, es soll in der Regel marktneutral gehandelt werden (außer in besonderen Saisonalitäten + Sondersituationen in denen ein sehr starker Markttrend vorherrscht). Ziel ist es trotzdem hohe Gewinne zu erzielen, wichtigste Kennzahl soll hierbei das Sharpe- Ratio sein, die aus meiner Sicht wichtigste Kennzahl beim Vergleich von Portfolios. show more
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Master data
Symbol
WFHEDGE007
Date created
2020-02-09
Index level
High watermark
122.3

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Martin Mathias Müller
Registered since 2012-08-11

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

Comment

Auh der Nasdaq entwickelt sich weiter positiv, Probleme könnte es eventuell bald im chinesischen Markt geben, der Dax dürfte auch bald  wieder etwas abtauchen! Der Dax hat seine schlechtesten Monate August und September vor sich, deshalb wurde zur Sicherheit abgesichert, auch wenn diese Versicherung etwas Performance kosten könnte!

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Gold startet nach oben durch, das schaut sehr gut aus...mittelfristig könnten 3000 Dollar im Raum stehen..langfristig könnten in der Spitze bis zu  8500 Dollar erreicht werden! Silber dürfte dreistellig werden. Grundlage dafür sind die niedriegen Zinsen bzw. die negativen Realzinsen, diese waren in der Vergangenheit immer treiber für den Goldpreis ähnlich wie in den 1970 Jahen!

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Gold und SIlber explodieren aufgrund der gigantischen Geldschwemme weiter, um Deflation mit den für die Welt schrecklichen Folgfen zu vermeiden. 1929 und Folgejahre soll vermieden werden. Inflationäre Tendenzen voraus!

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Es könnte eine kleiner Rückgang von 10-20% in den Kapitalmärkten in den konjunktursensitiven Märkten im Herbst kommen. Deshalb wird das Wikifolio zur Sicherheit zukzessive mit  geeigneten Positionen abgesichert um den Gewinn nicht wieder verloren geht (Hedging von Positionen). Die Saisonalität spielt hierbei eine entschiedende Rolle, die Monate August und September sind die schlechtesten Monate im Dax. Darüber hinaus werden noch viele weitere saisonale Efekte mit einbezogen um das Timing zu verbessern...

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