The boring one

MFR

Performance

  • +15.3 %
    since 2019-08-14
  • +20.2 %
    1 Year
  • +7.1 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -25.8 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Die Handelsidee dieses Wikifolios folgt einer sehr konservativen Strategie mit dem Ziel des langfristigen Vermögenaufbaus.

Da es nur wenigen aktiv gemanagten Fonds nachweislich gelingt, dauerhaft ihren Vergleichsindex bzw. Markt zu schlagen, wird hier stattdessen die Strategie verfolgt passiv mit dem Markt zu wachsen.

Hierzu kommen ausschließlich ETFs (ETCs) zum Einsatz, welche jeweils von Natur aus sehr breit diversifiziert sind. Um das Risiko weiter zu begrenzen und aktuelle Schwächen einer Assetklasse durch Stärken anderer auszugleichen, wird in folgende Assetklassen investiert: Anleihen, Large Caps Value, Small Caps Blend, Developed Markets, Rohstoffe, Immobilien und Gold.

Um die Performance zu erhöhen und unnötige Kosten zu vermeiden, wird konsequent nur in ETFs investiert. Es finden unterjährig keine Käufe und Verkäufe statt, das Wikifolio ist somit immer voll investiert. Am Jahresende wird ein Rebalancing vorgenommen um wieder die ursprüngliche Verteilung der Assetklassen herzustellen. Dies verbessert die Performance zusätzlich.

Mit dieser langfristig ausgelegten, defensiven Strategie wird eine durchschnittliche Rendite zwischen 6% und 8% pro Jahr, bei einem Betrachtungshorizont von mindestens 7 Jahren, angestrebt. show more
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Master data

Symbol
WFMFR85SGE
Date created
2019-08-14
Index level
High watermark
115.8

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

MFR
Registered since 2012-10-02

Decision making

  • Fundamental analysis