MW CONCEPT multi strategies

Marco Wegener

Performance

  • +14.2 %
    since 2017-06-30
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Das Anlagekonzept des wikifolios ist auf Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der im WF enthaltenen Vermögenswerte ausgerichtet. Für dieses Ziel sind Investitionen überwiegend in Anlagezertifikate sowie Aktien, ETFs und Fonds geplant. Bei der Titelselektion soll zunächst die Fundamentalanalyse (Globalanalyse) für die grundsätzliche Ausrichtung im wikifolio dienen. Die Chartanalyse soll anschließend für die Einzeltitelauswahl genutzt werden.

Die wikifoliostruktur soll in der Regel aus drei Ansätzen bestehen:
1.) Die Discount-Idee soll als Basis Discount-Zertifikate mit einer Restlaufzeit von ca. 2 - 2,5 Jahren beim Kauf nutzen, wobei jedes Quartal eine Teilrollierung fällig werdender Discountzertifikate vorgenommen werden soll. Als Basiswert soll i.d.R. der ES50-Index oder der DAX-Index dienen. Bei Restlaufrenditen < 1% p.a. können die Discountzertifikate auch manuell vorzeitig gerollt werden. Die Discount-Idee soll einen Anteil von ca. 25% des WF ausmachen.
2.) Die Bonus-Idee soll als Basis Bonus-Zertifikate mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten beim Kauf nutzen, wobei jedes Quartal eine Teilrollierung fällig werdender Bonuszertifikate vorgenommen werden soll. Als Basiswert soll i.d.R. der ES50-Index oder der DAX-Index dienen. Bei Restlaufrenditen < 1% p.a. können die Bonuszertifikate auch manuell vorzeitig gerollt werden. Die Bonus-Idee soll einen Anteil von ca. 25% des WF ausmachen.
3.) Die flexible Handelsidee soll je nach Marktlage in Aktien, ETFs, Fonds und Bonuszertifikate auf Einzelwerte investieren. Short-ETFs und Reverse-Bonuszertifikate sollen in fallenden Aktienmärkten das WF absichern. Der Anteil der Handelsidee soll ca. 50% des WF ausmachen.

In außergewöhnlichen Marktphasen kann von der oben beschriebenen Struktur abgewichen werden und eine Cashposition von 100% gehalten werden. show more
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Master data
Symbol
WFMWCONCEP
Date created
2017-06-30
Index level
High watermark
114.4

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Marco Wegener
Registered since 2012-08-20
Seit 1996 kaufe ich als Privatanleger Wertpapiere - zunächst Fonds, später Einzelwerte. Seit einigen Jahren werden auch Hebelprodukte beigemischt. Ich informiere mich tgl. über div. Internetseiten (onvista, Handelsblatt, Finanzen100) über die Entwicklung der Märkte. Mein Ziel ist es, unabhängig von den Märkten einen positiven Ertrag in jedem Jahr zu erzielen. Meine wichtigsten Wikifolios: Das Wikifolio "MW CONCEPT kids" kann grundsätzlich alle auf wikifolio.com verfügbaren Wertpapiere ohne Hebel erwerben: Aktien, ETFs, Fonds und Anlagezertifikate. Das Hauptziel der Strategie soll sein, den maximalen Verlust und die Volatilität im Verhältnis zum Aktienmarkt (Benchmark DAX-Index) niedrig zu halten (Low-Risk Strategie). Erst an zweiter Stelle soll der Ertrag des Wikifolios stehen. Renditeziel 3-10% p.a. bei einer Vola <7% auf 12-Monatsbasis Das Wikifolio "MW CONCEPT absolute return" kann grundsätzlich alle auf wikifolio.com verfügbaren Wertpapiere erwerben: Aktien, ETFs, Fonds, Anlagezertifikate und Hebelprodukte. Renditeziel 5-10% p.a. bei einer Vola <10% auf 12-Monatsbasis Änderungen zum Anlageprozess (Stand: 29.05.2015) Das WF "MW CONCEPT derivate" wird ab sofort deutlich konservativer geführt. Ziel ist eine marktunabhängige Rendite von 6 - 12% p.a. durch den Einsatz von kurzlaufenden Bonuszertifikaten (Long oder Short). Das WF "MW CONCEPT leveraged" wird konservativer geführt als ursprünglich geplant. Ziel ist ebenfalls eine Rendite von 6 - 12% p.a. - es werden Hebelprodukte nur noch im geringen Umfang eingesetzt. Wertentwicklung ausgesuchter Wikifolios: MW CONCEPT kids 2016: Indexstand 30.12.2016 = 106,74€ (seit Auflegung 06.05.2016) + 6,74% 2017: Indexstand 29.12.2017 = 114,34€ + 7,10%, Vola 12 Monate 2,49% MW CONCEPT absolute return 2016: + 4,37% -> siehe Kommentar vom 30.12.2016_20:53: Indexstand 85,31€ + fehl. Liqu. vom 18.03.2016: 1.905.780,00€=10.437.628,388€= 4,37% (Performance 22.01.-30.12.2016) 2017: Indexstand 29.12.2017 = 88,7€ + 4,0%, Vola 12 Monate 4,01% MW CONCEPT derivate 2016: Indexstand 30.12.2016 = 24,33€ + 20,2% 2017: Indexstand 29.12.2017 = 28,20€ + 15,86%, Vola 12 Monate 8,27% MW CONCEPT leveraged 2016: Indexstand 30.12.2016 = 113,31€ + 14,99% 2017: Indexstand 29.12.2017 = 130,97€ + 15,56%, Vola 12 Monate 9,28% MW CONCEPT multi strategies 2017: Indexstand 29.12.2017 = 110,85€ - seit Auflegung 30.06.2017: + 10,85% Quelle Vola: http://www.boerse-online.de

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

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Express-Zertis heute auf Verkauf gestellt, da für 2 v. 3 keine Kaufkurse mehr gestellt werden - somit auch kein Kaufkurs für mein WF

 

Verkauf wird morgen erfolgen

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akt. Stand 1.115.431,088€ - Cash 52% *** Performance seit Jahresbeginn +0,8 %, Performance 6 Monate +11,1 %, Performance 3 Monate +6,9 %, Performance 1 Monat +0,8 % *** show more

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akt. Stand: 1.107.420,744€ - Cash 47% *** Performance seit 30.06.2017 (Auflegung) +10,85%, Performance 3 Monate +9,26%, Performance 1 Monat +3,77% *** show more

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1.072.905,361€ *** neues ATH *** show more
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