Extended Levermann Approach

ValueApproach

Performance

  • -10.4 %
    since 2017-01-06
  • +21.7 %
    1 Year
  • -2.4 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -54.3 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Dieses Musterportfolio soll sich sehr stark an dem Ansatz von Frau Levermann ausrichten, jedoch in erweiterter Form.

Frau Levermann analysierte Aktien anhand von 13 Kriterien.
Diese Kriterien wurden mit einer "1", einer "-1" ,oder mit einer "0" bewertet.
Sobald eine Mindestanzahl erreicht wurde, wurde der Titel gekauft und regelmäßig kontrolliert. Wenn eine gewisse Punktzahl unterschritten wurde, wurde verkauft.

Nach einem ähnlichen Prinzip soll auch hier investiert werden. Jedoch soll sich nicht nur ausschließlich auf kleine und Nebenwerte konzentriert werden, sondern es ist die Ambition, den gesamten deutschen Markt abzudecken. Ferner kann dieser Ansatz auch auf amerikanische Aktien verwendet werden.

Einige der 13 Kriterien können zum Beispiel folgende sein:

1. Niedriges KGV
2. Hohe EK-Quote
3. Hohe EK-Rendite
4. Hohe ROS
5. etc.

Als Entscheidungsfindung sollen somit überwiegend quantitative Kriterien entscheidend sein, aber auch die Chartanalyse kann zu Rate gezogen werden.

Die Anzahl der im Portfolio gehaltenen Aktien, kann zwischen ca. 10 und ca. 14 variieren. Zusätzlich soll angestrebt sein, selten offene Cash-Positionen zu halten.

Der Anlagehorizont kann als mittel- bis langfristig eingeschätzt werden.
Einmal Wöchentlich soll das Portfolio untersucht werden, ob sich die Zahlen und damit die Attraktivität geändert haben kann. Dieses Portfolio kann meines Erachtens somit als "Value Portfolio" bezeichnet werden, da es die Absicht ist, attraktive aber "günstige" Titel zu finden.



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Master data

Symbol
WFNL101005
Date created
2017-01-06
Index level
High watermark
90.5

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Lars Nalbach
Registered since 2016-12-30

Decision making

  • Fundamental analysis