Strategie DE nach Levermann

Die Basis für die Anlagestrategie in diesem wikifolio lehnt sich an die Strategie aus dem Buch "Der Entspannte Weg zum Reichtum" von Susan Levermann an. Dabei soll der Fokus auf Aktien aus Deutschland liegen. In regelmäßgen Abständen sollen Werte des DAX, des MDAX, des SDAX des TECDAX und weitere deutsche Aktienwerte nach den dort aufgeführten Kriterien analysiert werden. Die gemäß dem Punktesystem von Susan Levermann gut bewerteten Aktien sollen dann in das Portfolio aufgenommen werden, schlechte Aktien gemäß der Levermannschen Punkteskala im Depot sollen verkauft werden. Die Kriterien sollen regelmäßig, aber nicht täglich überprüft werden. Daraus ergibt sich, dass die Aktien in der Regel Wochen bis Monate gehalten werden. Dabei werden leicht unterschiedliche Kauf/Verkaufsgrenzen für Large Caps und Small/Midcaps angelegt. Details hierzu sind dem Buch von Frau Levermann zu entnehmen. Kauf und Verkaufssignale sollen sich ausschließlich aus der quantitativen Analyse nach den Levermann-Kriterien ergeben. Dies sollte sicherstellen, dass keine psychologischen Aspekte in die Kauf- und Verkaufsentscheidungen einfließen. Insgesamt soll im Portfolio ein Mix aus großen Unternehmen aus DAX und MDAX mit kleinen "Perlen" angestrebt werden. Die Absicherung durch einen Anteil an Blue-Chips soll dabei für eine gewisse Stabilität sorgen, die Beimischung von SmallCaps dem Mix die nötige Performance-Power geben. Ziel soll sein, den DAX als Referenzwert "outzuperfomen". Die Daten für die Analyse finden sich unter anderem auf diversen Internetseiten wie Onvista Finanzportal oder der Consorsbank und sind alle öffentlich zugänglich.