Nachhaltig nach Levermann

Julian Pfefferle

Performance

  • -1.8 %
    since 2017-09-10
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trading Idea

Diesem wikifolio liegt die Aktienstrategie von Susan Levermann zugrunde. Allerdings soll die Strategie um einen ethischen Aspekt ergänzt werden, in dem das investierbare globale Anlageuniversum auf Aktien von "nachhaltig" handelnden Unternehmen beschränkt sein soll.
Das wikifolio soll sich dabei an einem namhaften Nachhaltigkeitsassessment orientieren. Das zugrundeliegende Nachhaltigkeitsassessment untersucht meiner Recherche nach jährlich über 3.000 börsennotierte Unternehmen aus 60 Branchen weltweit und bewertet diese nach dem ESG ("Environment Social Governance“ also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) Nachhaltigkeitsansatz, der die ökologische, soziale und ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit beachtet.
Dieses wikifolio soll dem sogenannten Best-in-Class Ansatz für nachhaltiges Investment folgen, d.h. es sollen keine Branchen kategorisch ausgeschlossen werden. Vielmehr sollen nur die Unternehmen in das Anlageuniversum aufgenommen werden, die gemäß dem zugrundeliegenden Nachhaltigkeitsassessment die besten Ergebnisse in Bezug auf umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften aufweisen.
Die Investitionsentscheidungen innerhalb des so eingegrenzten Anlageuniversums des wikifolios sollen nach bestem Wissen und Gewissen auf der quantitativen Aktienauswahl nach 13 Kriterien gemäß der Susanne Levermann basieren (Auf eine Beschreibung der Levermann Strategie soll hier verzichtet werden – stattdessen wird auf das Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" von Susanne Levermann verwiesen.)
Die Strategie wird nur mit Aktien umgesetzt. Je nach Entwicklung und Marktlage kann die Haltedauer einzelner Werte grundsätzlich variieren.
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Master data
Symbol
WFSUSTLEVE
Date created
2017-09-10
Index level
High watermark
100.1

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Julian Pfefferle
Registered since 2017-02-09

Decision making

  • Fundamental analysis

Comments

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Alle Positionen erfüllen die Mindestanforderungen nach Levermann und das wikifolio ist voll investiert. Es sind demnach keine Aktionen nötig.

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Übersicht der Levermannpunkte des wikifolios mit Stand 14.7.2019:

adidas   4

Anglo American               4

Amadeus IT        5

Bank of America               5

Diageo  4

Enagas  5

Experian              4

Intuit     4

Manpower         6

Nemetschek      6

Peugeot              7

Rio Tinto              7

Roche   4

SGS SA  3

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Übersicht der Levermannpunkte des wikifolios mit Stand 8.7.2019:

adidas   4

Anglo American               4

Amadeus IT        5

Bank of America               5

Diageo  4

Enagas  5

Experian              4

Intuit     4

Manpower         5

Nemetschek      6

Peugeot              7

Rio Tinto              7

Roche   4

SGS SA  3

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Alle Positionen erfüllen die Mindestanforderungen nach Levermann und das wikifolio ist voll investiert. Es sind demnach keine Aktionen nötig.

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