Nachhaltig nach Levermann

Julian Pfefferle

Performance

  • -6.2 %
    since 2017-09-10
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Diesem wikifolio liegt die Aktienstrategie von Susan Levermann zugrunde. Allerdings soll die Strategie um einen ethischen Aspekt ergänzt werden, in dem das investierbare globale Anlageuniversum auf Aktien von "nachhaltig" handelnden Unternehmen beschränkt sein soll.
Das wikifolio soll sich dabei an einem namhaften Nachhaltigkeitsassessment orientieren. Das zugrundeliegende Nachhaltigkeitsassessment untersucht meiner Recherche nach jährlich über 3.000 börsennotierte Unternehmen aus 60 Branchen weltweit und bewertet diese nach dem ESG ("Environment Social Governance“ also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) Nachhaltigkeitsansatz, der die ökologische, soziale und ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit beachtet.
Dieses wikifolio soll dem sogenannten Best-in-Class Ansatz für nachhaltiges Investment folgen, d.h. es sollen keine Branchen kategorisch ausgeschlossen werden. Vielmehr sollen nur die Unternehmen in das Anlageuniversum aufgenommen werden, die gemäß dem zugrundeliegenden Nachhaltigkeitsassessment die besten Ergebnisse in Bezug auf umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften aufweisen.
Die Investitionsentscheidungen innerhalb des so eingegrenzten Anlageuniversums des wikifolios sollen nach bestem Wissen und Gewissen auf der quantitativen Aktienauswahl nach 13 Kriterien gemäß der Susanne Levermann basieren (Auf eine Beschreibung der Levermann Strategie soll hier verzichtet werden – stattdessen wird auf das Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" von Susanne Levermann verwiesen.)
Die Strategie wird nur mit Aktien umgesetzt. Je nach Entwicklung und Marktlage kann die Haltedauer einzelner Werte grundsätzlich variieren.
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Master data
Symbol
WFSUSTLEVE
Date created
2017-09-10
Index level
High watermark
105.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Julian Pfefferle
Registered since 2017-02-09
Spätestens mit dem ersten Job macht man sich Gedanken über die Altersvorsorge. Das hiess erst mal lesen, lesen, lesen. Besonders empfehlen möchte ich hier "Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs" von Gerd Kommer und "Der entspannte Weg zum Reichtum" von Susan Levermann. Ausserdem diverse Finanzblogs v.a. http://www.finanzwesir.com/ und http://finanzrocker.net

Decision making

  • Fundamental analysis

Comments

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Übersicht der Levermannpunkte des wikifolios mit Stand 11.11.2018:

Amadeus IT 3

Biogen 4

Gap (verkauft) 1

Givaudan 3

Hennes & Mauritz 4

Ingersoll-Rand 3

Kölle Alaaf 11

Mondelez 4

Peugeot 6

Red Electrica SA 4

Sandvik (verkauft) 2

Swedbank 5

Tokyo Electron 3

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Comment on SANDVIK

Nachdem Sandvik auf 2 Punkte gefallen ist wurde die Position mit einem Verlust von 12,61% geschlossen.

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Comment on GAP

Nachdem Gap auf 1 Punkt gefallen ist wurde die Position mit einem Verlust von 0,3% geschlossen.

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Comment

Übersicht der Levermannpunkte des wikifolios mit Stand 4.11.2018:

Amadeus IT 5

Biogen 4

Gap 4 (gekauft)

Givaudan 4

Hennes & Mauritz 3

Ingersoll-Rand 3

Mondelez 4 (gekauft)

Peugeot 5

Red Electrica SA 4

Sandvik 4

Swedbank 5

Tokyo Electron 4

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