Momentum and Fundamental US

Frank Odehnal

Performance

  • +46.2 %
    since 2013-05-23
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

In dieser Strategie soll in amerikanische Aktien investiert werden.
In schlechten Markphasen besteht hingegen die Möglichkeit, in Geldmarkfonds umzuschichten oder Cash zu halten.

Alle Positionen sollen unter der Verwendung von Moneymanagement und Risikomanagement gesteuert werden.
Moneymanagement – Berechnung des Investitionsgrad abhängig von der aktuellen Marktphase.
Risikomanagement – Bewertung des Gesamtrisikos aller Positionen und dem Risiko jeder einzelnen Position. Das Gesamtrisiko wie auch das Einzelpositionsrisiko soll prozentual beschränkt werden.

Selektion von Aktien
Die potentiellen Aktien sollten ein starkes Momentum aufweisen.
Diese sollten bei Analysten-Einschätzungen einen positiven Trend haben.
Das beinhaltet eine Erfüllung bzw. Übererfüllung von Schätzungen/Prognosen,
sowie einen positiven Aufwärtstrend der Schätzungen/Prognosen.
Auch Kaufempfehlung der Analysten bzw. die Heraufstufung dieser soll mit in die Bewertung einfliessen.
Es soll ebenso der KGV bzw. die zeitliche Veränderung des KGV berücksichtigt werden.
Bei der Selektion soll aber auch auf die Bewertung der Peergroup geachtet werden, die im Trend große Auswirkungen auf die Performance hat.

Alle diese Kriterien sollen sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf bewertet werden.
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Master data
Symbol
WFUSODEEDO
Date created
2013-05-23
Index level
High watermark
166.8

Rules

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Investment Universe

Trader

Frank Odehnal
Registered since 2013-05-20
Dipl. Informatiker, Mitglied des VTAD (Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands eV) Umfangreiche Erfahrung mit dem Handel von Aktien und Derivaten. Seit 10 Jahren liegt der Schwerpunkt in amerikanischen Aktien. Fast genauso lang werden automatisierte Handelssysteme entwickelt. Diese geben einen detailierten Einblick über die Leistungsfähigkeit einer Strategie und vermeiden spontane Fehlentscheidungen. Nur hiermit ist komplexes Money- und Risikomanagement möglich. Weitere Infos sind unter http://odeedo.info zu finden.

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

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TXT (Textron) wird wegen schlechterer fundamentaler Kriterrien (Eigenkap.quote/ F Score/Opera. Marge) verkauft. MED (Medifast) und INTC (Intel) werden wegen nachlassendem Momentum und leicht eingetrüber fundamentaler Kriterien verkauft. Dafür werden HAR (Harman), ASGN (On Assignment) und EXPD (Exped. of Wash.) mit guten fundamentalen Kriterien und einem guten Momentum neu aufgenommen. show more

Comment

Trenne mich heute von TTWO (Take-Two Interactive Software) wegen deutlich getrübter fundamentaler Zahlen z.B. Piotroski F_Score . Neu aufgenommen wurde NOC (Northrop Grumman Corporation) die ein gutes Momentum und fundamentale Kennzahlen zeigen. show more

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Einige negative Signale des TSMIR sind inzwischen wieder auf positiv gedreht, so dass die Investionsquote in Aktien wieder auf ca. 80% hochgefahren werden wird. show more

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Weitere negative Signale des TSMIR führen zu einer Reduktion der Investionsquote in Aktien auf ca. 51%. Weitere Infos unter http://odeedo.info/ show more
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