50% Value, 50% Growth

Performance

  • -0.8 %
    since 2018-06-03
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Anlagestrategie: Es soll etwa in gleichen Teilen in Wachstumsaktien und Dividendenaktien investiert werden, um einerseits einen sicheren, langfristigen Vermögensaufbau zu gewährleisten, aber auch von aktuellen Trends zu profitieren.

Der Anlagefokus liegt dabei auf Einzelaktien ausgewählter Unternehmen. Bei Value-Aktien stehen lange etablierte Werte aus allen Wirtschaftsbereichen mit stets wachsenden Ausschüttungen im Vordergrund (bspw. Coca-Cola, Nestle), die idealerweise für immer gehalten werden. Bei den Growth-Aktien liegt der Fokus bei den modernen Tech-Riesen (aber nicht ausschließlich). Hier werden aktuelle Markttrends überwacht und das Portfolio entsprechend angepasst.
Geographisch wird dabei global diversifiziert, allerdings mit Fokus auf Europa und die USA.

Der Umfang des Portfolios soll dabei jedoch überschaubar bleiben und 20 Werte nicht überschreiten, damit eine ausreichende Überwachung der Unternehmen gewährleisten werden kann.

Die Aktienauswahl erfolgt ausschließlich anhand fundamentaler Unternehmenszahlen, da der 'perfekte' Einstigspunkt in ein Investment nur nachträglich ermittelt werden kann und langfristig eine untergeordnete Rolle spielt. Globale, die Finanzmärkte betreffende Ereignisse werden dabei aber natürlich trotzdem beachtet. show more
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Master data
Symbol
WFVALGRO50
Date created
2018-06-03
Index level
High watermark
99.1

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Registered since 2018-06-03

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