World Depot with Rebalancing

Stephan Rössel

Performance

  • +11.7 %
    since 2019-01-09
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    You want access to all the information?
    • All key figures
    • The current portfolio
    • Every trade in real time

Trading Idea

Das Portfolio basiert auf einer umfangreichen Analyse von den Entwicklungen verschiedener Indizes (MSCI World, DAX, Europe Goverment Bonds, Gold-Preis und Emerging-Markets-Index).

Die Aktienquote beträgt 50% (25% DAX, 20% MSCI-World, 5% EM), die Rentenquote liegt bei 30% sowie die Goldquote bei 20%.

Das Portfolio wird Quartalsweise einem Rebalancing unterzogen. show more
This content is not available in the current language.
Master data
Symbol
WFWDREBALA
Date created
2019-01-09
Index level
High watermark
111.2

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Stephan Rössel
Registered since 2019-01-09

Decision making

  • Technical analysis

Comments

Comment

Das zweite Rebalancing wurde gerade durchgeführt. Dax und Gold sind in den letzten 3 Monaten besonders stark gewesen, insofern fand eine Umschichtung auf Renten, Emerging Markets und MSCI World statt.

Die Rendite von 8.8% seit Jahresbeginn bzw. 4.5% im letzten Quartal ist durchaus vertretbar für das Risiko.

show more

Comment

So, das erste Rebalancing wurde durchgeführt. Da die Indizes in den letzten 3 Monaten gut gelaufen sind (insbesondere der MSCI World), fand eine Umschichtung von diesen auf Gold und Gov. Bonds statt.

Die Rendite von 4.4% ist durchaus akzeptabel.

show more

Comment

Auch wenn alle 5 Kategorien bislang auf grün stehen wird per 31.03.2019 das Rebalancing berechnet und per 01.04. eingestellt. Bislang sieht es danach aus, dass erwartungsgemäss eine Verschiebung von DAX, MSCI-World und MSCI EM auf Bonds und Gold stattfinden wird.

 

Darüber hinaus evaluiere ich gerade wie sich eine Reduktion der Gold-Komponente zugunsten des S&P500 oder eines Indizies auf REIT positiv auf das Rendite/Risiko-Verhältnis auswirken würde. Bevor hier jedoch eine Anpassung der Strategie vorgenommen wird, kommuniziere ich natürlich noch die Auswirkungen.

show more
Don't miss out on anything!
To see all comments of this wikifolio please create an account.