Big is better

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Trading Idea

Dieses Wikifolio soll in große Unternehmen (mindestens 100 Mrd. Marktkapitalisierung) investieren, welche über erprobte Geschäftsmodelle und hohe Markteintrittsbarrieren verfügen. Der Fokus soll darüber hinaus im Technologie-Sektor liegen, da dort Skaleneffekte genutzt werden können und durch Übernahmen die eigene Marktmacht gestärkt werden kann.

Der geografische Anlageschwerpunkt ist unbeschränkt, weshalb prinzipiell jeder Konzern weltweit für ein Investment in Frage kommt, falls er die oben genannten Kriterien erfüllt.

Fundamentale Kennzahlen (Umsatz, Gewinn, Cashflow) werden betrachtet, spielen aber eine untergeordnete Rolle. Stattdessen soll versucht werden die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Produkte einzuschätzen und wie auf Konkurrenten im Segment reagiert wird.

Auch charttechnische Aspekte sollen in die Analyse einbezogen werden. Daher wird grundsätzlich nur in Werte investiert die ein positives Momentum aufweisen und sich in (mehrjährigen) Aufwärtstrends befinden.

Ziel ist es, im Wikifolio ca. 10-15 Wertpapiere zu halten. Diese sollen permanent überprüft und angepasst werden.
Darüber hinaus soll versucht werden auf Jahressicht eine leichte Überrendite zum Gesamtmarkt (Benchmark: Nasdaq 100) zu erzielen. Hierfür wird ein erhöhtes Risiko in Form von höherer Volatilität eingegangen.
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Master data

Symbol
WFX2021BIB
Date created
2021-01-01
Index level
High watermark
118.6

Rules

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Investment Universe

Trader

Registered since 2019-12-31

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis