Talmud Strategie

Performance

  • +3,9 %
    seit 18.12.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -3,6 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,41×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Ziel ist es, ein Portfolio zu gestalten, das in jeder Marktlage gut performt.
Die Performance soll dabei möglichst unabhängig von der Fähigkeit des Fondmanagers sein, die Zukunft vorherzusagen. Vielmehr soll das Portfolio so aufgebaut sein, dass es in jedem Zukunftsszenario möglichst stetige Renditen erzielt. Dazu werden mehrere Anlageklassen kombiniert, die nur wenig miteinander korrelieren, so dass Rücksetzer in der einen Anlageklasse durch die Rendite anderer Anlageklassen kompensiert werden. Meb Faber hat in seinem Buch „Global Asset Allocation“ verschiedene Portfoliozusammensetzungen untersucht und die Performance über einen Zeitraum von ca. 40 Jahren verglichen.

Aus den 13 vorgestellten Portfolios soll hier das „Talmud Portfolio“ verwendet werden, weil es die beeindruckende Eigenschaft gezeigt hat, auch in schwierigen Marktphasen stetige Renditen zu liefern. Es basiert auf einem simplen und uralten Prinzip: Es wird dazu geraten, 1/3 seines Vermögens in Land zu investieren, 1/3 in Geschäftstätigkeiten und 1/3 als Reserve zu behalten.

Umsetzung in Anlehnung an Meb Faber:

Die Forderung, 1/3 in Land zu investieren, wird umgesetzt, indem Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Land- und Forstwirtschaft, sowie Bergbau gekauft werden. Hierbei wird auf Unternehmen gesetzt, die durch eine solide Bilanz, stetige Gewinne und vor Allem einem niedrigem KBV überzeugen, damit man auch tatsächlich möglichst viel Land für sein Geld erhält.

Die Forderung, 1/3 in Geschäftstätigkeiten zu investieren, wird über die Investition in den globalen Aktienmarkt realisiert. Der Markt wird mit "Smart Beta ETFs" abgebildet, um bereits hoch bewertete Titel im Portfolio nicht überzugewichten.

Die Forderung nach 1/3 Reserven wird mit der Investition in Edelmetalle und Kryptowährungen realisiert.

Generell soll klassisches "Buy and Hold" betrieben werden. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00TALMUD
Erstellungsdatum
18.12.2020
Indexstand
High Watermark
105,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 01.05.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse