Weltstrategie 70

Jan1234

Performance

  • +28,2 %
    seit 24.09.2016
  • +26,5 %
    1 Jahr
  • +5,6 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -28,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,42×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Anlageschwerpunkt bei diesem Portfolio soll in der Regel die Mischung von Industrieländer- und Schwellenländer-Indizes bilden, um eine aus meiner Sicht möglichst hohe Diversifikation mit einer geringen Korrelation zu erlangen. Ferner sollen die enthaltenen Aktien in der Regel vermehrt in aussichtsreiche Mid- und Small-Caps konzentriert sein, die nach meiner Einschätzung aufgrund der niedrigen Bewertung grundsätzlich über hohe Wachstumsraten verfügen sollten. Es wird grundsätzlich angestrebt einen Aktienanteil über ETFs und Fonds von ca. 70% in diesem Portfolio zu halten.

Des Weiteren sollen in der Regel ca. 30% des Portfolios über ETFs und Fonds in Staats- und Unternehmensanleihen investiert werden, die meines Erachtens in schweren Zeiten den Verlust gering halten könnten.

Ziel soll es grundsätzlich sein mit dem aus meiner Sicht passiv geführten Portfolio, durch eine Buy and Hold Strategie eine mittel- bis langfristig nach Möglichkeit hohe Rendite zu erlangen. In der Regel soll jedes Jahr ein Re-Balancing durchgeführt werden, um das Gleichgewicht des Portfolios gewährleisten zu können

Für die Handelsidee wurde unter anderem auf das Buch "Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs" zurückgegriffen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF0JANKRAU
Erstellungsdatum
24.09.2016
Indexstand
High Watermark
127,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Jan Krause
Mitglied seit 21.04.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse