Asset Allocation "Sicherheit"

Heemann Vermögensverwaltung GmbH

Performance

  • +688,1 %
    seit 24.04.2013
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

- im Rahmen eines Asset-Allocation-Modells sollen ca. 25-30% des Anlagebetrages in Aktien und 70-75% in Bonds (Anleihen) investiert werden. Aufgrund von Kursveränderungen kann es Abweichungen von den angegebenen Quoten geben.
- die Anlage erfolgt i.d.R. nicht in einzelnen Aktien und Bonds, sondern überwiegend in ETFs, klassichen Investmentfonds und anderen Instrumenten (ausnahmsweise ist auch die Anlage in Einzelaktien möglich)
- in extrem negativen Marktphasen können auch Short-Instrumente eingesetzt werden
- die einzelnen Investments werden im Grundsatz nach Macro- und Branchenkriterien (teilweise softwaregesteuert) sowie dem Konzept der „relativen Stärke“ ausgesucht
- um Transaktions- und Spread-Kosten so gering wie möglich zu halten, wird eine niedrige Umschlagshäufigkeit angestrebt
- die Strategie basiert auf einer umfangreichen praktischen Erfahrung
- die Ziel-Performance beträgt ca. 3,5 -7% (in guten Jahren auch darüber) bei einem gleichzeitig schwankungsarmen Verlauf
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Stammdaten
Symbol
WF20S80BAA
Erstellungsdatum
24.04.2013
Indexstand
High Watermark
109,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Heemann Vermögensverwaltung GmbH
Mitglied seit 04.12.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

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