WhiteSwan

Das wikifolio "WhiteSwan" soll sich auf meiner Ansicht nach solide Einzelwerte konzentrieren. In meinen Analysen plane ich besonderen Wert auf Value-Unternehmen zu legen, Unternehmen mit einem sogenannten Burggraben, somit meiner Meinung nach, Unternehmen mit einer starken Substanz und einem robusten Geschäftskonzept. Der Fokus soll in diesem Sinne hauptsächlich auf (meiner Ansicht nach) fundamental starke Aktien mit einem langfristigen Anlagehorizont liegen. Ich versuche also, die weißen Schwäne unter den Aktien zu finden. Es wird angestrebt, mit dem wikifolio eine langfristig positive Rendite zu erzielen, wobei genaue Zahlenangaben vermieden werden, um keine falschen Versprechungen zu machen. Der Anlageansatz soll eher konservativ sein und zielt darauf ab, ein vergleichsweise geringes Risiko zu haben. Mein Ziel ist dennoch eine Outperformance des bekannten MSCI World Index. Alle im wikifolio enthaltenen Werte sollen sowohl fundamental als auch charttechnisch analysiert werden. Nur Aktien, die bestimmte definierte Parameter erfüllen, wie zum Beispiel eine Eigenkapitalrendite von mehr als circa 10% oder einen Drawdown (über 20 Jahre) von weniger als circa 20%, sollen in Betracht gezogen werden. Weitere fundamentale Parameter sind zum Beispiel eine EBIT-Marge von circa 15%. Ebenso ist es geplant Unternehmenszahlen zu prüfen sowie allgemeine Wirtschaftsdaten mit einzubeziehen. News und unternehmenseigene Programme (z.B. Aktienrückkäufe) sollen berücksichtigt werden. Es ist geplant, möglichst alle 11 GICS-Sektoren abzubilden um für ausreichend Diversifikation zu sorgen. In der technischen Analyse sollen nicht nur grundlegende Chartformationen betrachtet werden, sondern auch Trendindikatoren, Widerstands- und Supportzonen sowie gängigen Indikatoren wie Handelsvolumina, ADX, MACD, u.v.w. .