GlobalStabilityOne

Ziel: Reale Kapitalerhaltung, sprich Generierungen einer Rendite oberhalb der langfristigen Inflationsrate, bei reduziertem Risiko. Handelsidee: Konservatives global diversifiziertes Portfolio mit thematischen Schwerpunkt auf insbesondere “low-Beta” Aktien, Dividendentiteln, Infrastruktur, Gold/Silber und Anleihen. Angestrebt wird eine Aktienquote von rd. 70%, von der nach Ermessen des Managers abgewichen werden kann. Damit soll sowohl die Portfolio Volatilität, als auch der max. Drawdown reduziert werden. ESG Kriterien werden bei der Asset Allokation nicht berücksichtigt. Positionen, die >10% des Gesamtportfolios ausmachen sind zu vermeiden. Anlageuniversum: In die folgenden Asset-Klassen kann grundsätzlich investiert werden: - Aktien & Aktien-ETFs - Anleihen & Anleihen-ETFs - Gold/Edelmetalle in Form von ETFs - ggf. weitere Anlageklassen wie Immobilien, Rohstoffe, Währungen, in Form von Fonds, ETFs/ETPs Cryptowährungen sowie Derivate zählen nicht zum Anlageuniversum. Die Haltedauer einzelner Werte soll eher mittel bis langfristig (mehre Monate/Jahre) ausgelegt sein, kann jedoch je nach Marktlage und Instrument in Ausnahmefällen auch kürzer ausfallen. Investmententscheidungen: Grundlage für die Investmententscheidungen und des Stock-pickings sollen insbesondere fundamentale Aktien Analysen (Kennzahlen, Geschäftsmodell, Wettbewerb) darstellen (bottom-up). Darüber hinaus werden Entscheidungen auch über Einschätzungen zur globalen Marktlage abgeleitet (top-down). Zusätzlich werden als Unterstützung regelmäßig diverser Banken Research sowie einschlägige deutsche (z.B. "Der Aktionär", "Wirtschaftswoche", "Börse Online", "FocusMoney", "Euro am Sonntag", etc.) und internationale (z.B. "Fool", "Seeking Alpha" etc.) Literatur herangezogen.