Allwetter Portfolio Simplified
Last Login: 2021-02-19
Performance
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+15.7 %since 2018-12-28
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+4.7 %1 Year
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+7.2 %Ø-Performance per year
Risk
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-15.4 %Maximum loss (to date)
-
-Risk factor
Trading Idea
Das Allwetter Portfolio basiert auf dem Prinzip von Ray Dalio, welcher der Gründer von Bridgewater ist, dem größten Hedgefonds der Welt mit ca. $160 Mrd. Assets under management (verwalteten Vermögen).
In erster Linie soll es beabsichtigt werdem das Risiko (Drawdowns) zu reduzieren, bei gleichbleibender zu erwarteten Rendite des Marktes (Markt soll passiv abgebildet werden ca. 9,50 % Rendite p.a. aus der historischen Rückrechnung).
Als Anlageinstrumente werden ETFs u. ein aktiv gemanagter Investmentfonds wie folgt herangezogen:
30 % ETF MSCI ACWI (USD / Thesaurierend)
40 % ETF Global Aggregate Bond EUR Hedged (EUR / Thesaurierend)
15 % ETF Intermediate Global Bond (USD / Ausschüttend)
7,50 % ETC Physiches Gold (USD / Thesaurierend)
7,50 % Investmentfonds aktiv Rohstoffe Global Long Short (EUR / Ausschüttend)
Ein jährliches Rebalancing wird durchgeführt, damit die ursprünglichen Gewichte im Portfolio erneut hergestellt werden u. dadurch antizyklisch veranlagt wird.
Bei dieser Strategie handelt es sich um eine langfristige Buy and Hold-Strategie (7 - 10 Jahren). show more
In erster Linie soll es beabsichtigt werdem das Risiko (Drawdowns) zu reduzieren, bei gleichbleibender zu erwarteten Rendite des Marktes (Markt soll passiv abgebildet werden ca. 9,50 % Rendite p.a. aus der historischen Rückrechnung).
Als Anlageinstrumente werden ETFs u. ein aktiv gemanagter Investmentfonds wie folgt herangezogen:
30 % ETF MSCI ACWI (USD / Thesaurierend)
40 % ETF Global Aggregate Bond EUR Hedged (EUR / Thesaurierend)
15 % ETF Intermediate Global Bond (USD / Ausschüttend)
7,50 % ETC Physiches Gold (USD / Thesaurierend)
7,50 % Investmentfonds aktiv Rohstoffe Global Long Short (EUR / Ausschüttend)
Ein jährliches Rebalancing wird durchgeführt, damit die ursprünglichen Gewichte im Portfolio erneut hergestellt werden u. dadurch antizyklisch veranlagt wird.
Bei dieser Strategie handelt es sich um eine langfristige Buy and Hold-Strategie (7 - 10 Jahren). show more
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Master data
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Symbol
|
WF00AWPFSI |
|
Date created
|
2018-12-28 |
| Index level | |
|
High watermark
|
117.2 |
Rules
Investment Universe
Trader
Registered since 2013-05-05
Decision making
- Fundamental analysis