Allwettter Portfolio Simplified

Performance

  • +2.1 %
    since 2018-12-28
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Das Allwetter Portfolio basiert auf dem Prinzip von Ray Dalio, welcher der Gründer von Bridgewater ist, dem größten Hedgefonds der Welt mit ca. $160 Mrd. Assets under management (verwalteten Vermögen).

In erster Linie soll es beabsichtigt werdem das Risiko (Drawdowns) zu reduzieren, bei gleichbleibender zu erwarteten Rendite des Marktes (Markt soll passiv abgebildet werden ca. 9,50 % Rendite p.a. aus der historischen Rückrechnung).

Als Anlageinstrumente werden ETFs u. ein aktiv gemanagter Investmentfonds wie folgt herangezogen:
30 % ETF MSCI ACWI (USD / Thesaurierend)
40 % ETF Global Aggregate Bond EUR Hedged (EUR / Thesaurierend)
15 % ETF Intermediate Global Bond (USD / Ausschüttend)
7,50 % ETC Physiches Gold (USD / Thesaurierend)
7,50 % Investmentfonds aktiv Rohstoffe Global Long Short (EUR / Ausschüttend)

Ein jährliches Rebalancing wird durchgeführt, damit die ursprünglichen Gewichte im Portfolio erneut hergestellt werden u. dadurch antizyklisch veranlagt wird.

Bei dieser Strategie handelt es sich um eine langfristige Buy and Hold-Strategie (7 - 10 Jahren). show more
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Master data
Symbol
WF00AWPFSI
Date created
2018-12-28
Index level
High watermark
101.3

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2013-05-05
Nachdem ich mich schon seit dem 14. Lebensjahr mit dem Thema Aktien u. Börse befasse, verfüge ich über eine sehr gute Erfahrung. Zusätzlich beschäftige ich mich aufgrund meines Berufs täglich mit dem Thema Börse u. verfüge daher über eine sehr gute Erfahrung in der Asset Allocation von Portfolios u. makroökonomischen Themen.

Decision making

  • Fundamental analysis

Comments

Comment on DB X-TR.DB COMM.BOOSTER BBG. 2C

7,50 % Gewichtung Rohstoffe Global idealerweise Long Short durch den Investmentfonds: DE000A1H7276 LBBW Rohstoffe 2 LS, der leider im wikifolio Portfolio nicht abbildbar ist. Alternativ wurde der ETC in EUR hedged Version u. thesaurierend gewählt.

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Comment on ISHARES PHYSICAL GOLD

7,50 % Gewichtung in physischem Gold (idealerweise in Form von Goldbarren oder Goldmünzen). Hier als Abbildung ETC in USD u. thesaurierend.

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Comment on ISHARES $ INTERMEDIATE

15 % Mittelfristige Staatsanleihen Global in Index: USD Intermediate Global. USD u. ausschüttend (aktuell ca. 2,65 % Ausschüttungsrendite p.a.).

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Comment on ISHARES GLOBAL AGGREGATE

40 % Gewichtung in langfristige Staatsanleihen Global / Index: Global Aggregate Bond. EUR Hedged u. thesaurierend.

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