Value Partnership Optimum-Fonds

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Trading Idea

Das Portfolio soll aus ertragsstarken Unternehmen bestehen, die in ihrer Branche eine außerordentliche Stellung einnehmen. Das Ziel soll sein, wundervolle Unternehmen zu fairen Preisen zu kaufen. Charakteristisch für solche Unternehmen ist vor allem das Burggraben-Prinzip, d.h. das Geschäftsmodell sollte einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil genießen.
Das Anlageuniversum soll sich auf Aktien konzentrieren, die an amerikanischen Börsen gelistet sind. Als Anlageziel soll eine deutliche Outperformance gegenüber dem S&P 500 ausgegeben werden. Die präferierte Haltedauer eines Unternehmens sollte unendlich sein, außer wenn durch einen Verkauf eine potenziell bessere Anlage finanziert werden soll. In diesem Portfolio könnte es zu einer höheren Konzentration in manchen Titeln kommen, jedoch sollte eine Position nicht mehr als 35-40% des Portfolios ausmachen.

The portfolio is to consist of profitable companies, which occupy an exceptional position in their industry. The goal is to buy wonderful companies at fair prices. Typical for such companies is the moat concept, so the business model should enjoy a durable competitive advantage.
The investment universe is to focus on equities listed on American stock exchanges. The investment objective is to provide a clear outperformance against the S & P 500. The preferred time for a company should be infinite, unless a sale could possibly finance a potentially better investment. This portfolio could lead to a higher concentration in some securities, but a position should not be more than 35-40% of the portfolio.
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Master data

Symbol
WF00VALPAO
Date created
2017-02-14
Index level
High watermark
113.5

Rules

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Registered since 2016-11-18

Decision making

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