Smart Value (medium Vola.)

Performance

  • +2.9 %
    since 2017-03-02
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Gehandelt werden sollen hauptsächlich europäische und amerikanische Aktien. Bei sehr guten Gelegenheiten können aber auch Titel aus den Emerging Markets und dem Rohstoffsektor gekauft werden. Diese Titel sollen maximal 20% des Gesamtportfolios betragen.

Entscheidungsgrundlage soll zum einen der Chart, zum anderen die Gesamtmarktverfassung, Sentimentverfassung Rohstoffpreise, Devisentrends und etwaige Unternehmensnachrichten sein.

Getradet werden soll stets der übergeordnete Trend. Die Aktien sollen zwischen einem Tag und mehreren Monaten gehalten werden. Größere Verluste in einzelnen Positionen sollen vermieden werden, "Verluste aussitzen" findet also nicht statt. Sollte sich eine Position schlecht entwickeln oder durch meiner Meinung nach schlechte Nachrichten belastet werden, wird ein schneller Verkauf - auch mit Verlust - erfolgen.

Im Wikifolio sollen sich zumeist ca. 10-20 Positionen befinden, die Gewichtung einer Position soll ca. 20% nicht überschreiten. In turbulenten "Crashphasen" kann die Cashquote bis 100% erhöht werden. show more
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Master data
Symbol
WF00WFAR88
Date created
2017-03-02
Index level
High watermark
106.3

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2017-03-02
Angefangen zu handeln habe ich während meines Wirtschaftsstudiums. Mittlerweile bin ich seit über 10 Jahre als Investor und Trader aktiv. Nach dem Studium gründete ich ein Vermögensmanagement für Privat- und Firmenkunden. Das verwaltete Vermögen beläuft sich zur Zeit auf über 12 Millionen Euro. Wir befinden uns in der letzten Phase des Aufwärts-Zyklus seit 2008. Dieser kann aber noch weiter 2-3 Jahre laufen. Trotzdem muss man bei jedem Kauf die Risiken abschätzen, denn der Markt ist schon seit einigen Jahren nicht mehr günstig. Das Portfolio soll jährlich zu einem vernünfitgen Risiko wachsen. Ich strebe ein langfristiges Wachstum von über 5% p.a. an. Trends in einzelnen Ländern ober Branchen sollen möglichst frühzeitig erkannt werden. Die besten Kaufgelegenheit gibt es in der Regel nach einer Marktkorrektur, sodass das Portfolio von Zeit zu Zeit auch höhere Cashreserven enthalten kann.

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

Comments

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Das Portfolio befindet sich wieder nahe seinem Allzeithoch. Durch ein gutes Cash-management und guter Titelauswahl sieht es selbst in diesem jahr sehr ordentlich aus. DAX und Co. sind noch meilenweit von Ihren Hochs entfernt und wir werden in den nächsten Tagen weiter investieren. 

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Die Markte befinden sich im Ausverkaufsmodus. Das schlmiste werden wir vermutlich in den nächsten Tagen und Wochen sehen oder haben es schon geshen. Ich werde in nächster Zeit die Investitionsquote auf ca. 80% erhöhen.

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DIe Aktienmärkte in Europa und Asien wurden hart getroffen. Auf Jahressicht ist der DAX 11% im Minus. der Hang Seng sogar über 20%. Das Portfolio hält sich mit +3% sehr stabil aufgrund der hohen Cashquote in den letzten Monaten. Jetzt ist die Zeit zu kaufen. Die Märkte können noch ein Stück fallen, aber einige Unternhemen sind jetzt schon zu einem guten Preis zu haben, sodass man nicht viel falsch machen kann wenn jetzt schon in einige Titel einsteigt.

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Das Portfolio ereicht ein neues Allzeithoch, trotz schwächelnden  Aktienmärkten in Europa und in dem EMs.

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