Alpha Opportunitäten

Ziel soll es sein eine Rendite oberhalb des Durchschnitts der bekannten Indices auf lange Sicht zu erzielen. Mit Schwankungen muss gerechnet werden. Allerdings soll die Volatilität des Portfolios u.a. durch den Sentiment Indikator UBS Deri reduziert werden. Je nach Stand des Indikators soll die Cashquote entsprechend angepasst werden. Außerdem soll versucht werden, je nach Marktlage, das Risiko des Portfolios z.B. über Short-Zertifikate zu minimieren. Das Anlageuniversum umfasst europäische, amerikanische, asiatische und weitere internationale Aktien, ETF's sowie Anlagezertifikate und Fonds. Der Schwerpunkt soll aber auf den Aktien Europas und der USA liegen. Die Alpha Opportunitäten sollen durch mindestens einen der folgenden Faktoren gekennzeichnet sein: -hohes Momentum der Aktie -(Mega-)Trends -hohes Gewinn-/Cashflow Wachstum -Neubewertung nach Quartalszahlen oder News -Übernahmekandidat Die Risikoreduzierung soll durch die Streuung des Portfolios auf mehrere Aktien (Einzelwertrisiko), eine Streuung über verschiedene Branchen (Branchen-Klumpenrisiko), eine Streuung über Indices aus verschiedenen Staaten (Länder-Klumpenrisiko), striktes Moneymanagent bei investierten Positionen und der Bewertung des Aktienklima u.a. mittels des UBS Deri (Makro-Risiko) erfolgen.