Risikodiversifizierung-MVP

ChristopherDoe
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Trading Idea

Ich möchte in aktiv gemanagte Wikifolios oder Zertifikate anlegen, welche überwiegend einen langfristigen Anlagehorizont haben. Das Ziel des Portfolios ist stets, das Risiko möglichst breit zu streuen. Dabei versuche ich die Methoden der Portfoliodiversifizierung mit bestem Wissen und Gewissen bestmöglichst anzuwenden.

Voraussetzung zur Aufnahme eines Underlyings in das DACH-Wikifolio ist normalerweise eine positive Historie und ein aktives Management in den letzten 12 - 36 Monaten.

Das Portfolio wird zu einem Prozentsatz von gewöhnlich weniger als 20% in Wikifolios investieren, die Hebelzertifikate beinhalten können. Mit dessen Hilfe versuche ich z.B. eine ausreichende Short-Positionierung sicherzustellen. So versuche ich bei fallenden Märkten oder einer schwachen Konjunkturphase die Verluste des Wikifolios ein wenig zu reduzieren.

Bei der Diversifikation des Portfolios möchte ich die Methoden der regionalen Diversifikation durch Anlage in Aktien diverser Länder berücksichtigen. Zudem möchte ich eine ausgewogene Währungsdiversifikation insbesondere zwischen USD und Euro berücksichtigen und handle daher beispielsweise Facebook überwiegend in der Landeswährung (USD).

Die Diversifizierung in Branchen soll dadurch geschehen, dass ich für gewöhnlich in Güter aus klassischen Branchen, wie z.B. Auto, Finanzen, Versicherung oder Maschinenbau, investiere. Als auch Kapital bspw. in moderne Branchen wie die Large Caps der Tec-Branche oder Start-Ups der Gesundheitsbranche investiere.

Um den Kauf zu möglicherweise falschen Zeitpunkten zu vermeiden, versuche ich beim Handel der Assets die zeitliche Diversifikation zu berücksichtigen. Wenn ich zum Beispiel plane, 4% des Depotswerts in den NASDAQ zu investieren, soll dies überwiegend in Tranchen geschehen, d.h. ich kaufe das Underlying zu unterschiedlichen Zeitpunkten verteilt auf mehrere Wochen.

Ich schreibe unregelmäßig über meine Trades. Damit kannst du dir ein eigenes Bild über meine Entscheidungsfindung machen. show more
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Master data

Symbol
WF02022STP
Date created
2020-08-04
Index level

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

The trader of this wikifolio of wikifolios exclusively trades wikifolio certificates (might contain leveraged products).

Trader

Christopher Paprotka
Registered since 2015-12-08

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis