TOP Nebenwerte-Extrakt

Performance

  • +160.1 %
    since 2014-01-25
  • +128.0 %
    1 Year
  • +12.9 %
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -61.5 %
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Trading Idea

Das Portfolio ist langfristig ausgerichtet und investiert nahezu ausschließlich in Aktien. Hierbei kommen hauptsächlich Nebenwerte in Betracht, die aus Sicht des Anlegers großes Potential haben. Zur Abrundung des Portfolios kann jedoch auch auf Standardwerte (z.B. DAX-Werte) zurückgegriffen werden, die besonders erfolgversprechend erscheinen. US-Werte sowie Hebelprodukte werden zu keiner Zeit in das Portfolio aufgenommen.

Die Auswahl der Nebenwerte erfolgt nach zwei Prinzipien:

• Es werden nur Unternehmen ausgewählt, deren Umsatzerlöse im vergangenen Geschäftsjahr höher waren als die Gesamtverbindlichkeit;

• Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte ist die Aktie mindestens unterbewertet.

Sofern der Nebenwert auch bei Analysten von Interesse ist, werden lediglich Werte gekauft, die mindestens überwiegend von Analysten empfohlen werden.

Insgesamt liegt das Hauptaugenmerk des Portfolios auf einem ausgewogenen Verhältnis von Dividendenrendite und Kursentwicklung, wobei Dividendenstärke nicht zu Lasten der Kursperformance gehen sollte. Umgekehrt ist jedoch eine gute Performance (Jahres-Schlusskurse liegen kontinuierlich über dem Vorjahres-Schlusskurs) mit einer geringen Dividendenrendite kein Ausschlusskriterium.

Zusätzlich wird darauf geachtet, dass eine Häufung bestimmter Sektoren/Branchen vermieden wird.

Das Portfolio ist dabei auf kontinuierliches Wachstum und nicht auf schnelle Gewinnmitnahmen und schnelle Kurswechsel ausgerichtet. Für das Gesamtportfolio wird eine Rendite von mindestens 5 % angestrebt.
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Master data

Symbol
WF100EUREL
Date created
2014-01-25
Index level
High watermark
272.6

Rules

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Investment Universe

Trader

Registered since 2014-01-25

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis