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Strategische Wertpapierauswahl

Christian Winter

 | ChrisW

Last Login: 11/20/2022


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1 Year

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Max loss

-
Risk factor


Portfolio

Details
wikifolio certificate

Sell

Buy

in EUR

Invested capital

EUR 0

First issuance

11/03/2020

Certificate fee per year

0.95%

Performance fee

15%

Liquidation indicator

-

Trading volume

-

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Tags

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Trading Idea

Die Aufteilung der Wertpapiere im wikifolio soll in 3 Kategorien aufgeteilt werden. Kategorie 1 betrifft Aktien aus meiner Ansicht nach großen und mittelgroßen Unternehmen mit guten fundamentalen Daten und vorwiegend einer konsequenten Dividendenzahlung über ungefähr 5 Jahre. Kategorie 2 bezieht sich auf Aktien aus meines Erachtens kleinen Unternehmen mit gutem Geschäftsausblick, insbesondere im Hinblick auf neue Ideen und Technologien. Kategorie 3 füllt Anlagen, die risikobehafteter sind, jedoch aus meiner Sicht kurzfristig Chancen bieten oder das Portfolio aus Kategorie 1 und 2 absichern. Darunter zählen gehebelte Produkte, Anlagezertifikate und ETF's. Der Einstieg soll sich je nach Kategorie nach fundamentalen und markttechnischen Gesichtspunkten richten. Ein Einstieg bei günstigen Gelegenheiten kann hierbei ebenfalls stattfinden, was allerdings die Ausnahme bleiben soll. Die Auswahl der Unternehmen soll sich in der Regel nach einer mehrstufigen Entscheidungsmatrix orientieren. Erst bei erreichen eines bestimmten Qualitätsfaktors soll ein Unternehmen in Kategorie 1 und 2 berücksichtigt werden. Um eine möglichst gute Performance zu erreichen, sollen die unter Kategorie 1 - 3 gehandelten Wertpapiere nicht nach Regionen oder Branchen eingeschränkt werden. Es soll versucht werden, Aktien von Unternehmen die gemäß meiner Recherche nachhaltig und mitarbeiterfreundlich wirtschaften zu bevorzugen. Die Haltedauer sollte mittel- bis langfristig sein und nur in Ausnahmefällen kurzfristig ausfallen. Zur Reduzierung des Risikos auf das Gesamtwikifolio soll versucht werden, aus trend- oder markttechnischen Gesichtspunkten eine Stopsetzung von ungefähr 10% einzuhalten. Dies sollte den Wertrückgang bei Kursrückschlägen im Gesamtmarkt begrenzen. Des Weiteren können kurzfristige Absicherungen bevorstehender Unternehmensereignisse unter Kategorie 3 hinzugefügt werden.

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Master data

Symbol

WF111119LC

Date created

01/28/2020

Index level

-

High watermark

146.1

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