+63.2%
since 1/22/2019
+9.3%
Ø-Perf. per year
+31.4%
Performance (1yr)
19.9%
Volatility (1yr)
0.3
Return/Risk
Portfolio chart
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Trading Idea
Das "value multiple" Portfolio macht sich den quantatitiv- value- investing- Methode von Tobias Carlisle zu Nutze. "The aquirers multiple" sucht nach Aktientiteln, die ein möglichst gutes Verhältnis zwischen Enterprise Value und Operating Income haben. Die Studien von Tobias Carlisle zeigen, dass langfristig dieses Kriterium den Gesamtmarkt schlägt. Das Portfolio kauft nur Aktientitel aus dem Large Cap- Anlageuniversum. Es werden immer gleichzeitig 20 Aktien gehalten, um die notwendige Diversifikation zu gewährleisten. Nach einer Anlagedauer von einem Jahr werden die Titel neu bewertet und ggf. durch Aktien, die das Kriterium besser erfüllen ersetzt.
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Master data
Symbol
WFB0000002
Date created
01/22/2019
Index level
-
High watermark
166.2