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Halloween-Strategie Sell in July

Thomas Hupp

 | ThomasHuppMBA

Last Login: 06/08/2020


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+26.0%
since 01/17/2015

-1.4%
1 Year

+3.2%
Ø-Perf. per year

-38.9%
Max loss

-
Risk factor


Portfolio

Details
wikifolio certificate

Sell

Buy

in EUR

Invested capital

EUR 0

First issuance

10/27/2015

Certificate fee per year

0.95%

Performance fee

10%

Liquidation indicator

-

Trading volume

-

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wikifolio labels

Feed

Trading Idea

Dieses Portfolio soll die wissenschaftliche Forschung zum Halloween-Effekts nutzten, um für die Aktienphase von November bis Juli ein "Halloween"-Portfolio zusammenzustellen. Dafür ist beabsichtigt ETFs oder Fonds von Ländern einzusetzen, die einen starken Halloween-Effekt hatten, d.h. Länderaktienindices, deren Rendite überwiegend in den Monaten November bis Juli stattfand. ETFs, Fonds und ggf. Anlagezertifikate mit Aktien aus USA, Canada, Länder Europas und Asiens sollen in den Wintermonaten zur Performance dienen. In den riskanten Sommermonaten (Risk off Phase) sollen ETFs, Fonds und Anlagezertifikate mit globale Renten zur Investition eingesetzt werden. Die Halloween-Aktienmärkte sollen gleichgewichtet werden, dadurch soll ein Portfolio entstehen, dass sich stark von den üblichen nach Marktkapitalisierung ausgerichteten Portfolios unterscheidet. Der Anteil an Emerging Markets und weniger liquiden Aktienmärkten kann dadurch höher und damit auch riskanter sein, als Portfolios, die sich an den MSCI World als Benchmark orientieren. Das Risiko soll dadurch minimiert werden, indem die historisch für Aktien riskanten Monate August bis Oktober in Anleihen investiert werden soll.

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Master data

Symbol

WFHALLO117

Date created

01/17/2015

Index level

-

High watermark

131.0

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