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Trading Idea

Angestrebtes Ziel soll die Vermögenswahrung und -mehrung mit relativ gleichmäßigen Erträgen sein, die möglichst oberhalb der Rendite festverzinslicher Anlagen angestrebt wird.
Dafür sollen dauerhaft etwa 10 bis etwa 25% in Anleihen-ETF, etwa 10% bis etwa 25% in offenen Immobilienfonds sowie etwa 15 bis etwa 25% in Aktienfonds, dabei überwiegend ETF, teilweise auch in aktiv gemanagten Aktienfonds investiert sein. Ergänzend können Zertifikate eingesetzt werden. Bis zu ca. 50% des Gesamtvolumens soll in Einzelaktien investiert werden, wobei ein Value-Ansatz verfolgt werdern soll, also Titel solcher Unternehmen gekauft werden sollen, die zumindest in der Vergangenheit substanzhaltig und dividendenstark waren. Als Einzelaktien können solche aus Europa und den USA ins wikifolio aufgenommen werden. Keine Einzelposition soll ca. 10% des Gesamtvolumens überschreiten - wenn ein Wert so stark steigt, dass er diese Schwelle überschreitet, soll umgeschichtet werden. .
Dachfonds sollen wegen der Kostenkumulierung ausscheiden.
Grundsätzlich soll langfristiges Halten der Positionen beabsichtigt werden, wobei die Mitnahme von Gewinnen immer möglich bleiben soll.
Für überschüssige Cash-Bestände in Zeiten hoher Aktienkurse können Discount-Zertifitkate eingesetzt werden.
Stop-Loss-Limits können, müssen aber nicht gesetzt werden, zumal sie bei Nebenwerten aus meiner Sicht manchmal mehr schaden als nützen.

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Master data
Symbol
WFJF27FF08
Date created
2015-12-06
Index level
High watermark
122.9

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Friedrich Franke
Registered since 2015-12-06

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

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2018 zwar besser als der DAX, dennoch enttäuschend.

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US-Aktien wurden wegen der Dividendenproblematik (keine Gutschrift im wikifolio) herausgenommen. Leifheit und Marine Harvest wurden neu aufgenommen show more

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Zum Quartalsende wurden gut gelaufene Einzelwerte reduziert sowie USA und DAX ebenfalls angesichts der guten Entwicklung, die nicht so weitergehen muss. Eurostoxx 50-ETF wurde hinzugenommen und der Bestand an Discount-Zertifikaten vergrößert, um einen größeren Puffer gegen Rückschläge zu schaffen. show more

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Zum Quartalsende wurden gut gelaufene Einzelwerte reduziert sowie USA und DAX ebenfalls angesichts der guten Entwicklung, die nicht so weitergehen muss. Eurostoxx 50-ETF wurde hinzugenommen und der Bestand an Discount-Zertifikaten vergrößert, um einen größeren Puffer gegen Rückschläge zu schaffen. show more
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