Top Pics of the Year

Lukas Spang

Performance

  • +112,2 %
    seit 08.12.2015
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Handelsidee

In diesem Wikifolio soll eine Gleichtgewichtungsstrategie verfolgt werden. Dabei soll das Portfolio zu Beginn eines Jahres bis zu ca. 10 Aktien enthalten, die mit einer annährend gleichen Gewichtung in das Wikifolio aufgenommen werden. Hierbei soll jedes Jahr zum Jahreswechsel eine Auswahl von bis zu ca. 10 Einzeltiteln zusammengestellt werden, die meines Erachtens für das kommende Jahr die größten Renditechancen versprechen. Der Schwerpunkt dieser Auswahl soll auf Deutschen Nebenwerten sowie Aktien aus Österreich und der Schweiz liegen, die über ein meiner Meinung nach überporportionales Kurspotenzial verfügen. Auch andere Aktien-Werte können berücksichtigt werden. Hierbei soll primär auf Fundamentalanalyse gesetzt werden. Dazu sollen zu Jahresbeginn zu jedem Wert die jeweiligen Kaufargumente veröffentlicht werden mit einem entsprechenden Kursziel. Das Kurspotenzial seiner Aktie soll meiner Erwartung nach dabei mindestens 20% betragen, um in das Wikifolio aufgenommen werden zu können. Sollte das Kursziel innerhalb des Jahres erreicht werden, wird je nach Fall geprüft, ob die Aktie weiteres Potenzial aufweist oder nicht. Falls dies nicht der Fall ist, soll die Aktie entweder mit einem entsprechenden Stop-Loss abgesichert werden, um von einem möglichen Aufwärtstrend weiter zu profitieren oder auch ein direkter Verkauf ist möglich. Ebenso eine Teilveräußerung ist möglich. Hierbei soll jedoch mindestens die Hälfte der Position verkauft werden. Das freigewordene Kapital kann dann dazu verwendet werden, in Titel aus dem Portfolio zu investieren, die bisher noch nicht so gut gelaufen sind und weiter Kurspotenzial aufweisen. In diesem Fall wird angestrebt das Kapital gleichmäßig in ca. 50% der Aktien zu investieren, die sich bislang am schlechtesten entwickelt haben. Sollte es im laufe des Jahres zu unerwarteten Ereignissen kommen (z.B. Gewinnwarnung) die mein Anlageurteil so ändern, dass die Aktie nicht mehr das erwartete Potenzial aufweist, kann die Position vollständig verkauft werden und der Erlös möglichst gleichmäßig in die verbleibenden Werte investiert werden. Ein aktiver Handel soll in diesem Wikifolio jedoch nicht verfolgt werden, sondern lediglich in den genannten Fällen Transaktionen stattfinden. Die Haltefrist soll damit variabel sein. Am Jahresende wird die Auswahl entsprechend überprüft. Sollte ein Titel auch für das Folgejahr in der Auswahl enthalten sein, wird seine Gewichtung auf ca. 10% angepasst (entweder auf ca. 10% reduziert, falls die Gewichtung >10% liegt, oder aufgestockt, falls die Gewichtung <10% beträgt). Das Ziel dieses Wikifolios ist, den Markt outzuperformen und dabei jährlich mindestens eine Rendite von ca. 10% zu erzielen. Damit soll gezeigt werden, dass eine einmalige aktive, fundierte Auswahl mit Blick auf die Qualität und die Perspektiven von Unternehmen keinen ständigen Handel braucht, sondern dass sich Qualität mit der Zeit durchsetzt. Daher ist es meines Erachtens wichtig, dass die Unternehmen fundamental unterbewertet sind und aufgrund dessen ein entsprechendes Kurspotenzial aufweisen. Selbstverständlich strebe ich es auch an, über die entsprechenden Entwicklungen bei den Unternehmen zu berichten. Auch Transaktionen sollen kommentiert werden. mehr anzeigen

Stammdaten
Symbol
WF0LMS1992
Erstellungsdatum
08.12.2015
Indexstand
High Watermark
218,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Lukas Spang
Mitglied seit 17.09.2013
Mein Name ist Lukas Spang und ich bin 25 Jahre alt. Nach meinem Bachelor in BWL 2014 habe ich im Oktober 2015 mit meinem Master in Business Management mit dem Schwerpunkt Finance, Accounting & Taxation angefangen. Zwischen Sommer 2014 und Frühjahr 2015 habe ich bei einer renomierten deutschen Privatbank in Düsseldorf (Bankhaus Lampe) im Aktienresearch ein Praktikum gemacht und wertvolle Erfahrung im Investmentbereich gesammelt. Gerade im Hinblick auf das Zusammenspiel zwischen Aktienresearch und Sales habe ich hierbei viel neues lernen können und insbesondere die Denkweise sowie die Herangehensweise im Investmentbanking besser verstehen können. Dies hat mir daher auch in meinem Handel mit Aktien eine Menge positives gebracht. Schon seitdem ich etwa 15 bin, beschäftige ich mich mit dem Thema Aktien und habe kurz nach meinem 18.Geburtstag mein erstes eigenes Depot eröffnet um das vorher theoretisch gelernte und geübte in der Praxis umzusetzen. Im Sommer 2013 habe ich bereits 3 Monate ein Praktikum im Kapitalmarktresearch eines deutschen Investmenthauses (GBC AG) mit Schwerpunkt auf Small- und Midcaps absolviert und war im Anschluss bis Ende August 2014 dort weiter als Werkstudent angestellt. Von Juni 2015 bis Ende 2016 war ich dort erneut als Werkstudent tätig. Dadurch konnte ich weiterhin mein bisher erlerntes sowie neue Kenntnisse auch aus dem Studium mit in die Praxis übernehmen und vom Wissen, der Erfahrungs sowie dem Austausch mit den Analysten im Unternehmen profitieren. So gehörte auch die Teilnahme an Konferenzen wie beispielsweise dem Eigenkapitalforum oder der Münchener Kapitalmarktkonferenz und damit verbunden auch persönliche Gespräche mit dem Unternehmensmanagement dazu. Somit verfüge ich einerseits für mein junges Alter bereits über einige Jahre Erfahrung im Handel von Aktien am Kapitalmarkt, aber darüber hinaus auch über die Fähigkeit, wichtige Details aus Geschäftsberichten zu entnehmen und zu analysieren, Bilanzen, GuVs sowie Cashflow-Rechnungen zu analysieren sowie mögliche Chancen und Risiken zu entnehmen und zu beurteilen. Des weiteren nutze ich auch für mich Privat die Möglichkeit eines Discounted-Cashflow Models (DCF), inklusive eigener Prognosen, um den aus meiner Sicht fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Darüberhinaus nutze ich aber auch klassicherweise Kenngrößen wie das KGV um die eigenen Kursziele zu überprüfen. Ich halte mich täglich über die neuesten Unternehmensmeldungen, beispielsweise via dpag.de auf dem laufenden, aber auch durch die regelmäßige Nutzung von Anlegermagazinen wie DerAktionaer um neue Investmentideen aufzuschnappen. Mein Fokus liegt jedoch klar auf Nebenwerten. Nur selten oder zur kurzfristigen Ausnutzung von Marktchancen beschäftige ich mich Blue Chips. Auch möchte ich einen eher langfristig orientierten Anlagestil verfolgen und Aktien von Unternehmen in das Depot aufnehmen, die über eine solide Bilanz, mit einer geringen Finanzverschuldung verfügen, sowie einen starken Cashflow und potenziel steigende Gewinnmargen aufweisen und ein sehr gutes Management besitzen, dass in der Vergangenheit gezeigt hat, die richtigen Hebel in Bewegung zu setzen und Prognosen einzuhalten oder sogar zu übertreffen. Das Ziel von mir ist daher eine durchschnittliche jährliche Rendite von mindestens 10% zu erzielen. Die aktuelle Marktlage halte ich auch trotz des hohen Niveaus aufgrund der guten Unternehmenszahlen, der niedrigen Zinspolitik und auch der Chartsituation als chancenreich. Es wird jedoch immer schwerer noch aussichtsreiche Unternehmen zu finden, weßhalb die Anzahl der Unternehmen vermutlich tendenziell sinken wird, die gehandelt werden. Pro Tag werde ich vermutlich mindestens 1 Stunde Zeit investieren und zudem über regelmäßige und auch ausführliche Kommentare meine Investoren einerseits über die aktuelle Marktlage sowie andererseits über aktuelle Unternehmensmeldungen auf dem laufenden halten. Ich freue mich daher, wenn Sie mich in einer meiner beiden Strategien unterstützen würden. Mehr Investiertes Kapital bedeutet mehr Einfluss und damit Aufmerksamkeit, wovon alle beteiligte profitieren können. Auch ich selbst bin in beiden wikifiolios mit > 5.000€ investiert. Die bisherige Entwicklung hat gezeigt, dass ich durchaus in der Lage bin den Markt zu schlagen und attraktive Investments aufzuspüren. Jetzt liegt es an Ihnen mich dabei zu unterstützen und insbesondere selber daran zu partizipieren! Interview zum Thema Social Trading mit Mission Money: https://www.youtube.com/watch?v=eP0YzBG4wrM Profil-Video: https://www.youtube.com/watch?v=6gZxpRD3JCY Traders Kaffee bei wikifolio: https://www.youtube.com/watch?v=Q5Q0GE3WRd0 Weitere Informationen zum wikifolio sind auch auf meiner Homepage zu finden: https://www.junolyst.de/ Präsentation wikifolio "Chancen suchen und finden": https://www.junolyst.de/app/download/7712550675/20170803_Pr%C3%A4sentation_CSF.pdf?t=1501785501 Q&A wikifolio "Chancen suchen und finden": https://www.junolyst.de/wikifolio/chancen-suchen-und-finden/q-a/ Präsentation wikifolio "Top Pics of the Year": https://www.junolyst.de/app/download/7712552375/20170803_Pr%C3%A4sentation_TopPicsOfTheYear.pdf?t=1501785541 Q&A wikifolio "Top Pics of the Year": https://www.junolyst.de/wikifolio/top-pics-of-the-year/q-a/ Twitter: https://twitter.com/l_m_s15 Xing Kontakt: https://www.xing.com/profile/Lukas_Spang Andere Artikel zu mir: Wikifolio Trader Talk: https://www.wikifolio.com/de/de/blog/wikifolio-traderstalk-lukas-spang http://boersengefluester.de/pva-tepla-start-frei-fur-das-wikifolio-top-pics-of-the-year/ http://boersengefluester.de/pva-tepla-bislang-bester-top-pic-of-the-year/ http://boersengefluester.de/koenig-bauer-attraktive-chance-fur-den-einstieg/ http://boersengefluester.de/koenig-bauer-nachfrageschub-erhofft/ https://www.wikifolio.com/de/de/blog/kuka-im-fokus http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/wikifolio-der-woche-an-jedem-handelstag-das-maximum-herausholen_H518722777_214580/ Disclaimer: Es besteht die Möglichkeit, dass in meinen wikifolios Wertpapiere gehandelt werden, die ich Privat ebenfalls halte. Dadurch entstehende Interessenkonflikte können nicht ausgeschlossen werden.

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

> Wochenupdate KW 20/2018 < Trotz einer positiven Börsenwoche verlor das wikifolio "Top Pics of the Year" leicht, da Aktien wie Datagroup Vectron oder AT&S deutlich verloren. Ytd. dennoch weiter +8,4% und die Aussichten bleiben unverändert gut. Mehr dazu im neuen Wochenupdate: http://bit.ly/2rXXC0R mehr anzeigen

Kommentar zu DATAGROUP IT SERVICES HOLDING AG

> Halbjahreszahlen 2017/18 < Datagroup hat am Montag Zahlen für das erste Halbjahr 2017/18 veröffentlicht. So stiegen die Umsätze in den ersten 6 Monate des Geschäftsjahres um 23,6% auf 133,5 Mio. €, im zweiten Quartal um 25,6% auf 68,6 Mio. €. Maßgeblich dazu beigetragen haben die beiden im vergangen Jahr übernommenen Gesellschaften ikb Data und HanseCom. Dazu hat am dem zweiten Quartal auch die Übernommene Gesellschaft almato, ein auf Automatisierung von Geschäftsprozessen spezialisiertes Unternehmen, zusätzlich zum Umsatz beigetragen. Der organische Wachstumsbeitrag dürfte daher lediglich im niedrigen einstelligen Prozentbereich gelegen haben, eine genaue Zahl hat Datagroup nicht veröffentlicht. Das EBITDA konnte sich weiter deutlich verbessern und stieg um 35,4% auf 15,6 Mio. € zum Halbjahr. Im zweiten Quartal wurde ein Zuwachs von 35,5% auf 8,5 Mio. € erzielt. Damit lag die EBITDA-Marge im zweiten Quartal bereits bei 12,4%. Für CORBOX konnten 12 neue Kunden gewonnen, bei 9 Kunden konnte ein Upselling durchgeführt werden. Gleichzeitig haben aber auch zwei kleinere Kunden gekündigt, sodass die aktuelle Zahl der CORBOX Kunden bei 152 liegt. Das organische Wachstum lag insgesamt in den ersten 6 Monaten bei ca. 1,5%, bei CORBOX bei etwa 2,5%. Herr Schaber zeigte sich im Gespräch aber zuversichtlich dies auf Jahressicht noch zu steigern. Derzeit befinde man sich in Ausschreibungen für zwei Großprojekte, die sich für die zukünftige Umsatzentwicklung sehr positiv auswirken würden. In den ersten 6 Monaten 2017/18 stieg das EBITDA weiter deutlich überproportional um 35,4% auf 15,6 Mio. €, im zweiten Quartal um 35,5% auf 8,5 Mio. €. Die EBITDA-Marge stieg dabei auf 11,7% respektive 12,4% und nähert sich somit sukzessive der Zielmarke von 13% an. Andererseits hat die Datagroup derzeit überdurchschnittliche Investitionen für zwei Themen. Zum einen werden Rechenzentren im Zuge der Übernahme der ikb im vergangenen Jahr umgezogen, zum anderen werden >3.000 Arbeitsplätze, ein Großteil davon bei Mitarbeitern aus der HPE, mit neuen Arbeitsplätzen ausgestattet. Insgesamt stiegen daher die Investitionen deutlich um 78,5% auf 10,5 Mio. € an. Der Großteil der Investitionen dürfte dabei nun aber bereits abgeschlossen sein. Insgesamt habe ich meine Schätzungen an die Jahreszahlen 2016/17 sowie die Zahlen zum ersten Halbjahr angepasst und diese etwas reduziert. Zusammen mit dem deutlich erhöhten Capex und dem Kaufpreis für die almato reduziert sich daher das Kursziel leicht von 59€ auf 55€. Konkret rechne ich für das aktuelle Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 266,0 Mio. € (Prognose: >265 Mio. €) und einem EBITDA von 31,3 Mio. € (Prognose: >30 Mio. €). Liquide Mittel von knapp 40 Mio. € ermöglichen es der Gesellschaft zudem auch weiter anorganisch zu wachsen, um das avisierte Ziel, bis 2020/21 einen Umsatz von 500 Mio. € zu erzielen, zu erreichen. http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/datagroup-veroeffentlichung-der-halbjahreszahlen-datagroup-steuert-weiter-auf-wachstumskurs/?newsID=1072447 mehr anzeigen

Kommentar zu AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.

> Aktuelle Kursentwicklung < Die Aktie von AT&S hat sich in den vergangenen Tagen sehr schwach entwickelt und ist deutlich unter die Marke von 20€ gefallen. Damit hat sich der inzwischen angefallene deutliche Kursgewinn derzeit wieder auf +/- Null reduziert. Hintergrund dessen, war wie bereits im Zuge der vorläufigen Zahlen 2017/18 kommuniziert, der schwache Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr 2018/19, der einige Marktteilnehmer negativ überrascht hat. Insbesondere der Ausblick, welcher eine EBITDA-Marge von 20-23%, nach 22,8% im Geschäftsjahr 2017/18, vorsieht, ist als etwas enttäuschend einzustufen. Allerdings muss dabei beachtet werden, dass das Geschäft der AT&S AG sehr volatil ist und sich daher Schwankungen im Ergebnis und auch bei der Umsatzentwicklung einstellen können. Das aktuelle Geschäftsjahr kann daher als ein Art Übergangsjahr bezeichnet werden. Als aufmerksamer Zuhörer konnte man dies allerdings schon den Äußerungen des CEO aus dem Conference Call zu Q3 entnehmen. Auf der anderen Seite ist die neue Mittelfristprognose, die für die kommenden 5 Jahre ein Wachstum auf 1,5 Mrd. € vorsieht, als sehr stark zu bezeichnen. Im Mittel entspricht dies einem durchschnittlichen Wachstum von 9% pro Jahr. Aufgrund dessen, dass dieses Jahr lediglich ein Wachstum von 6% erzielt werden soll, ist für die kommenden Jahre mit einem stärkeren Wachstum zu rechnen. Die EBITDA-Marge soll in einem Bereich von 20-25% liegen. Da die Zahlen für das erste Quartal 2018/19 eher schwach ausfallen dürften, warte ich aktuell noch mit Nachkäufen ab. Allerdings bleibt die Aktie für mich aufgrund der positiven Aussichten weiter sehr attraktiv. mehr anzeigen

Kommentar zu EINHELL AG VZ

> Q1-Bericht 2018 < Einhell hat heute den Bericht für das erste Quartal 2018 veröffentlicht. Vorläufige Q1-Zahlen hatte das Unternehmen bereits Ende April im Zuge der Münchener Kapitalmarktkonferenz kommuniziert. So stieg der Umsatz in den ersten 3 Monaten um 12,0% auf 153,7 Mio. €, sodass das zweistellige Wachstumstempo unverändert ggü. dem Vorjahr fortgesetzt werden konnte. Zurückzuführen ist diese Entwicklung Unternehmensangaben zur Folge insbesondere auf das Power-X Change Programm des Unternehmens, dass sich sehr gut entwickelt habe. Damit einhergehend konnte auch das Ergebnis weiter überproportional gesteigert werden. So stieg das Vorsteuerergebnis um 24,5% auf 11,7 Mio. €, sodass die EBT-Marge auf 7,6% auf einen neuen Höchstwert stieg. Zum Vergleich: Für das Gesamtjahr wird eine Vorsteuermarge von 6,5-7,0% in Aussicht gestellt. Zwar ist das Schlussquartal immer etwas schwächer in der Marge, gelingt es aber die Umsatzdynamik weiter hoch zu halten und in den beiden kommenden Quartalen eine ähnliche Marge wie im ersten Quartal zu erreichen dürfte sich die Ergebnisprognose als zu konservativ herausstellen. Einhell selber blick unverändert optimistisch nach vorne und erwartet für die kommenden Monate einen deutlich steigenden Umsatz. Dies wird auch durch die weiteren Insiderkäufe des CEO auf dem aktuellen Kursniveau untermauert. Da ich erst mit Vorlage der vorläufigen Q1-Zahlen meine Schätzungen angehoben hatte,, lasse ich diese ebenso wie das Kursziel von 139,00€ unverändert. http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/einhell-germany-umsatz-steigt-ersten-quartal-auf-rekordhoch/?newsID=1073589 mehr anzeigen

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